Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations
Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) instala fluxos de trabalho automatizados para revisar e aprovar aplicações de conta do cliente. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para diferentes agentes, incluindo KYC, agentes de documentos, impostos e crédito.
Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação
Os seguintes fluxos de trabalho predefinidos para serviços de ciclo de vida de negócios e de cliente estão disponíveis com a aplicação:
| Business Lifecycle | Client Lifecycle |
|---|---|
Integrar nova conta |
Integrar novo cliente |
| Integrar novo contato | Aviso de falecimento |
| Atualizar KYC do negócio | Atualizar KYC pessoal |
| Mudança de endereço da conta | Mudança de endereço do cliente |
| Mudança de nome do cliente |
Esses fluxos de trabalho são criados usando o Designer de automação de processos e o Flow Designer. O administrador CLO pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.
Fluxo de trabalho geral para Financial Services Customer Lifecycle Operations
Quando um cliente requer um serviço, um colaborador CLO inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição encaminham essas tarefas para os agentes nas equipes de back-office apropriadas, como depósito e serviço de documentos. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para resolver o caso.
Nota:
Dependendo do tipo de serviço CLO, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.