Criar um caso de serviço de seguro de vida em grupo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Um processador ou colaborador pode iniciar o processo de solicitação de mudança de informações do membro criando um caso de seguro de vida em grupo em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.processor_connector ou sn_ins_group_life.contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de política de grupo para clientes.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas (ícone de listas).
    3. Crie um caso a partir da lista de casos de serviço de seguro de vida em grupo ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de seguro de vida em grupo da lista de casos de seguro de vida em grupo
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de seguro de vida em grupo, clique em Todos.
      2. Selecione Novo.
      Caso de seguro de vida em grupo de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Selecione Criar caso.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione Informações do membro de mudança de seguro de vida em grupo.
    5. Selecione Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    7. Selecione Salvar.

    Resultado

    Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de apólice é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de apólices no departamento de serviço de apólices. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.