Configurar a integração Financial Services Operations com Socure

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure a aplicação Financial Services Operations Integration with Socure para verificar a identidade de um cliente e melhorar a determinação de risco do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Automação de Processo > Flow Designer.
    2. No campo Pesquisar, pesquise por Fluxo de códigos de motivo de sincronização.
    3. Para definir as condições e a frequência do fluxo, selecione o campo Gatilho.
    4. Localize o fluxo que você deseja ativar na lista de fluxos salvos e abra-o.
    5. Clique em Ativar.
      Nota:
      Ao usar a integração Financial Services Operations com Socure pela primeira vez, você deve ativar o fluxo programado e definir a frequência desejada.
    6. Configure as KYC definições de serviço, Socure - CDD - Cliente e Socure - CDD - Contato.
      Para obter informações sobre como configurar fluxos e definições de serviço, consulte Configurar fluxos e Configurar definições de serviço para aplicações Financial Services Operations.