리드 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 이름, 판매 단계, 잠재 고객 유형, 점수 및 소스와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 잠재 고객을 리드 관리 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 리드 > 모두 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새 리드 생성
      필드 설명
      이름 잠재 고객의 이름입니다.
      성 잠재 고객의 성입니다.
      이메일 잠재 고객의 이메일 주소입니다.
      휴대폰 잠재 고객의 휴대폰 번호입니다.
      직장 전화번호 잠재 고객의 직장 전화 번호입니다.
      제목 잠재 고객의 제목입니다.
      회사 잠재 고객의 회사 이름입니다.
      스테이지 잠재 고객의 스테이지입니다.
      리드 소스 잠재 고객의 소스입니다.
    4. 잠재 고객 만들기를 선택합니다.
      잠재 고객이 생성되었음을 확인하는 메시지입니다. 잠재 고객에 대한 작업을 계속하려면 메시지에서 링크를 선택합니다.
    5. 새로 고침 을 선택하여 목록에서 새 잠재 고객을 확인합니다.

    다음에 수행할 작업

    리드에 더 많은 정보를 추가하기 시작합니다. 자세한 내용은 리드 상세 정보 보기 문서를 참조하십시오.