Financial Services Loan Operations 사용
요청자, 기고자 및 에이전트가 Financial Services Loan Operations 애플리케이션을 사용하여 대출 서비스 요청 및 시스템에서 생성된 예외를 시작, 조사 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
작업 공간
요청자, 기고자 및 백오피스 에이전트는 개인화된 작업 공간을 사용하여 대출 케이스의 모든 측면에서 작업합니다. 작업 공간은 다음 작업에 도움이 될 수 있습니다.
- 작업 부하 및 성능 모니터링
- 우선순위가 높은 항목에 집중
- 작업을 쉽게 탐색
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 요청자 | 상호작용 기록 및 고객 기록에서 서비스 요청을 제출합니다. |
| 대출 기고자 | 서비스 요청을 제출하고, 인바운드 문서를 수집하고, 시작 및 검토 단계까지 서비스 요청이 관리하는 계정의 케이스 상태를 확인합니다. |
| 대출 에이전트 | 대출 케이스 및 대출 작업을 처리합니다. |
| 대출 에이전트 커넥터 | 서비스 요청을 제출하고 대출 케이스 및 대출 작업을 수행하여 관리 계좌에 대한 대출 요청을 이행합니다. |
| 신용 에이전트 | 대출 서비스 요청에 대한 신용 케이스 및 신용 작업을 수행합니다. |
| 문서 에이전트 | 대출 서비스 요청에 대한 문서 작업을 수행합니다. |
| 대출 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 대출 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM Configurable Workspace 구성 문서를 참조하십시오. |
워크플로우
비즈니스 및 개인 대출에 대해 미리 정의된 여러 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
고객이 대출 서비스를 요청하면 대출 서비스 케이스가 생성되어 대출 에이전트에게 할당됩니다. 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트하면 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 대출, 신용 또는 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다. 에이전트가 이전 작업을 닫으면 새 작업이 자동으로 생성됩니다.
자세한 내용은 대출 운영 워크플로우 문서를 참조하십시오.
케이스 Playbook
대출 기고자와 대출 에이전트는 케이스 Playbook을 사용하여 케이스 워크플로우를 시각화하고 상호작용할 수 있습니다. Playbook은 케이스가 로깅된 시간부터 최종 해결 및 고객과의 통신까지 케이스 처리 프로세스 중에 수행되는 작업에 대한 엔드 투 엔드 수명주기를 제공합니다. Playbook은 다음 대출 워크플로우에 사용할 수 있습니다.
- 에 대한 대출 탕감 Financial Services Business Loan Operations
- 에 대한 대출 연기 Financial Services Personal Loan Operations
대시보드
퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀과 비즈니스의 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 사용자 지정 가능한 뷰의 대시보드는 애플리케이션을 사용하여 비즈니스 및 개인 대출 운영에 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 Financial Services Personal Loan Operations 대시보드 및 Financial Services Business Loan Operations 대시보드 문서를 참조하십시오.