대출 서비스 케이스에 대한 신용 작업 수행

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 신용 작업을 수행하여 대출 고객의 신용을 검토하거나 승인합니다. 결과에 따라 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 약정 위반에 대한 작업을 수행할 때 신용 작업은 약정을 업데이트하는 데도 사용됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 개인 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent 또는 sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
    • 비즈니스 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_credit_asmt.b2b_agent 또는 sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    대출 서비스 요청에 신용 평가가 필요한 경우 워크플로우에서 신용 에이전트에 대한 신용 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 할당 규칙에 따라 신용 운영 팀 또는 신용 에이전트에게 할당됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 크레딧 작업에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 신용 평가 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 핵심 은행 시스템에서 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 의견을 입력합니다.
    7. 승인을 클릭하여 승인하거나 거부를 클릭하여 요청을 거부합니다.
      주:
      신용 작업을 활성화하여 약정을 업데이트하려면 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 신용 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.
    • 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업은 관련 케이스의 작업 탭에 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.