Individual Life Servicing 사용
다음 역할을 사용하여 Individual Life Servicing 보험을 업데이트하고, 인수를 검토 및 승인하고, 개별 수명 보험에 대한 문서를 보내는 방법에 대해 알아봅니다.
을 사용하면 Individual Life Servicing기고자/처리자가 고객을 대신하여 케이스를 제출할 수 있으며, 처리자/보험업자는 개별 정책 케이스 유형에서 제기된 케이스에 대해 작업할 수 있습니다.
개별 수명 정책 케이스 유형에 대해 미리 정의된 워크플로우
- 범위 확대
- 범위 축소
- 보험 취소
- 임시를 영구로 변환
- 수익자 추가/변경
작업 공간
기고자와 프로세서는 개인화 작업 공간 를 사용하여 보험 정책 케이스의 모든 측면에 대해 작업합니다. Workspace를 사용하면 이러한 역할이 다음을 수행할 수 있습니다.
- 작업 부하 및 성능 모니터링
- 우선순위가 높은 항목에 집중
- 작업을 쉽게 탐색
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 정책 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 보험 정책 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM Configurable Workspace 구성 문서를 참조하십시오. |
| 인수 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 보험 인수 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM Configurable Workspace 구성 문서를 참조하십시오. |
| 프로세서 작업 공간 | |
| 정책 프로세서 | 정책 케이스 및 작업을 처리하여 정책에 대해 제기된 요청을 이행합니다. |
| 기고자 작업 공간 | |
| 정책 기고자 | 고객을 대신하여 정책 서비스 요청을 제출합니다. |
| 보험사 작업 공간 | |
| 보험 업자 | 작업 상태를 보고 보험 관련 작업을 처리합니다. |