다음 워크플로우는 고객의 이름을 변경하기 위한 케이스와 작업을 다른 부서의 에이전트에게 라우팅합니다. 에이전트는 큐 작업 공간 에 있는 작업을 수행하기 위해 에 로그인합니다. 케이스 Playbook은 에이전트에게 요청을 이행하는 데 필요한 단계를 안내합니다.

고객으로서

고객이 금융 기관에 연락하여 금융 계좌의 이름 변경을 요청합니다.

CLO 기고자

1. 관계 관리자와 같은 기고자가 CLO 고객을 대신하여 이름 변경 요청을 제출합니다.

   요청 유형에 따라 케이스가 생성됩니다.

2. 케이스 Playbook의 시작 단계에서 기고자는 고객이 제공한 이름 변경 세부 정보를 입력하고, 고객으로부터 필요한 문서를 수집하고, 이행을 위해 애플리케이션을 제출합니다.

워크플로우는 추가 작업을 생성하고 할당 규칙은 연관된 작업을 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다.

백오피스 에이전트

1. 문서 에이전트는 문서 작업을 수행하여 수집된 문서를 검토하고 검증합니다. 문서가 합법적인 경우 에이전트는 작업을 완료로 표시합니다.
2. 에이전트가 KYC 실사를 수행합니다. 고객이 금융 기관의 KYC 표준을 충족하면 에이전트는 KYC 작업을 완료로 표시합니다.
3. CLO 권한 부여자(CLO에이전트)는 케이스 세부 정보를 검토하고 작업을 승인 CLO 하여 요청을 승인합니다.
4. 이전의 모든 작업이 완료되면 에이전트가 CLO 핵심 은행 시스템에서 고객의 이름을 업데이트하고 이행 CLO 작업을 닫습니다.

케이스가 완료되고 케이스의 상태와 스테이지가 완료 종결됨으로 설정됩니다.