문서 작업을 수행하여 정책 서비스 케이스에 대한 문서를 확인합니다.

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 정책 서비스 케이스에 필요한 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 관리하고 추적하는 문서 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_document.b2b_agent

    이 태스크 정보

    Document Processor 서비스는 워크플로우에 필요한 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 결정합니다. 문서를 수집하거나 고객에게 배포해야 하는 경우 문서 에이전트에 대한 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 할당 규칙에 따라 문서 서비스 팀 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.

    자세한 내용은 인바운드 및 아웃바운드 문서 이해 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 케이스에 필요한 서류를 확인합니다.
      • 인바운드 문서 목록을 보려면 인바운드 문서 탭을 클릭합니다.
      • 아웃바운드 문서 목록을 보려면 아웃바운드 문서 탭을 클릭합니다.
    6. 고객이 제출했거나(인바운드) 은행이 고객과 공유해야 하는(아웃바운드) 모든 문서의 완전성을 확인합니다.
      작업작업
      인바운드 또는 아웃바운드 문서 확인
      1. 목록에서 확인할 문서를 클릭합니다.
      2. 문서 세부 정보를 확인하고 확인을 클릭합니다.
      인바운드 문서 연기 고객이 문서를 제출할 수 없고 향후 날짜에 제출하도록 요청한 경우 이 문서를 연기할 수 있습니다.
      1. 목록에서 연기할 문서를 클릭합니다.
      2. 연기 요청을 클릭합니다.
      주:
      이 옵션은 문서 범주에 대해 연기가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      인바운드 문서에 대한 예외 요청 고객이 문서를 제출할 수 없고 제출 면제를 원하는 경우 이 문서에 대한 예외를 요청할 수 있습니다.
      1. 목록에서 예외를 요청할 문서를 클릭합니다.
      2. 예외 요청을 클릭합니다.
      주:
      이 옵션은 문서 범주에 예외가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      주:
      문서 규칙에 따라 문서에 대한 연기 또는 예외의 경우 작업을 종결하려면 문서 에이전트의 승인이 필요할 수 있습니다. 승인하려면 문서에서 승인 탭을 클릭하고 승인을 클릭합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 작업이 완료 종결 상태로 전환되고 관련 케이스가 다음 단계로 이동합니다.
    • 구성된 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업은 연결된 케이스의 해당 작업 탭에 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.