고객에 대한 지원 문서의 완전성 확인

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 신용 카드 요청을 완료할 수 있도록 고객의 증빙 서류가 완료되었는지 확인합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_document.agent

    이 태스크 정보

    신용 평가를 검색하고 고객의 위험을 평가하는 작업이 완료되면 새 신용 카드 케이스에 대해 이 문서 서비스 작업이 자동으로 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 상태 필드에서 작업의 상태를 진행 중으로 변경합니다.
    6. 고객이 제출한 모든 지원 문서가 완료되었는지 확인합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 서비스 작업이 종결 – 완료 상태로 전환됩니다.
    • 카드의 사용 약관 및 고지사항을 확인하고 고객 계약을 업데이트하기 위한 신용 카드 작업이 관련 케이스의 작업 탭에 자동으로 생성됩니다. 작업이 오픈 상태로 생성되고 신용 카드 서비스 부서의 할당 그룹 또는 신용 카드 에이전트에게 할당됩니다. 작업이 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.