リースされた企業資産を返却する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む9読むのに数分

    • 対応するリース契約が期限切れになる前に、リースされたエンタープライズ資産を資産ベンダーに返却します。

    始める前に

    リースされたエンタープライズ資産の返却に進む前に、関連するリース契約の計画タスクを完了する必要があります。詳細な手順については、「期限切れ間近のエンタープライズ資産リース契約の計画タスクを完了する」を参照してください。

    必要なロール:sn_eam.enterprise_admin または sn_eam.enterprise_asset_manager
    注:
    sn_eam.enterprise_asset_technician ロールは、収集、準備、および出荷タスクを実行することもできます。ただし、このロールは、エンタープライズ資産の概要で利用可能な リース終了タスクの クイックリンクカードを介してのみ、これらのタスクを実行できます。

    手順

    1. Enterprise 資産ワークスペースから、契約とリースの管理ビューを開きます。
    2. リースエンド資産 タブで、返却するエンタープライズ資産のリース契約を選択します。
      リース契約レコードが開きます。
    3. リース契約の回収タスクを完了してクローズします。
      このタスクを正常に完了してクローズするには、返却するエンタープライズ資産を収集する必要があります。
      1. リース契約レコードの [ 契約資産タスク ] タブで、 回収 タスクのタスク番号を選択します。

        または、リース契約レコード ヘッダーの [現在のタスク ] フィールドに表示されるタスク番号を選択します。

        [現在のタスク] フィールド。
        [収集] タスクが開きます。
      2. 収集タスクの [ 詳細 ] タブで、フィールドに入力します。
        表 : 1. [詳細] タブ
        フィールド 説明
        契約資産タスク
        番号 収集タスクを識別および追跡するために使用されるタスク番号。このフィールドは、自動的に入力されます。
        契約 タスクが関連付けられているリース契約。このフィールドは、自動的に入力されます。
        資産 リース契約に関連付けられているエンタープライズ資産。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ロケーション 関連する企業資産の現在の場所。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ステータス タスクの状態。
        アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。
        アサイン先 タスクがアサインされているユーザー。
        作業メモリスト 作業メモがタスクに追加されたときに通知を受け取るユーザー。
        簡単な説明 タスクの短い説明。
        説明 タスクの詳細な説明。
        資産の収集
        収集された資産

        関連するエンタープライズ資産が返却のために収集されたかどうかを示すオプション。

        [はい] を選択すると、[収集済み資産] フィールドの横に [ストックルーム] フィールドが表示されます。[ ストックルーム ] フィールドで、関連するエンタープライズ資産の収集元のストックルームを検索して選択します。

        [いいえ] を選択すると、[収集された資産] フィールドの横に [アクションの変更] フィールドが表示されます。[アクションの変更] フィールドで、リース アクションをエンタープライズ資産の買収またはリース契約延長のいずれかに変更するオプションを選択します。
        メモ
        作業メモ 組織内のすべてのユーザーに表示されるタスクに関するメモ。
      3. [タスクのクローズ] を選択します。
        収集タスクは自動的にクローズされ、更新されたステータスが [完了してクローズ] になります。

        収集済み資産 フィールドを はい に設定すると、関連するエンタープライズ資産の資産レコードの サブステート フィールドが 保留中の転送 に変更されます。

        [収集された資産] フィールドを [いいえ] に設定した場合は、次のいずれかのオプションに進みます。
    4. リース契約の準備タスクを完了してクローズします。
      このタスクを正常に完了してクローズするには、エンタープライズ資産を返却する準備をする必要があります。
      1. リース契約レコードの [ 契約資産タスク ] タブで、 準備 タスクのタスク番号を選択します。

        または、リース契約レコード ヘッダーの [現在のタスク ] フィールドに表示されるタスク番号を選択します。

        [現在のタスク] フィールド。
        準備タスクが開きます。
      2. 準備タスクの [ 詳細 ] タブで、フィールドに入力します。
        表 : 2. [詳細] タブ
        フィールド 説明
        契約資産タスク
        番号 準備タスクの識別と追跡に使用されるタスク番号。このフィールドは、自動的に入力されます。
        契約 タスクが関連付けられているリース契約。このフィールドは、自動的に入力されます。
        資産 リース契約に関連付けられているエンタープライズ資産。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ロケーション 関連する企業資産の現在の場所。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ステータス タスクの状態。
        アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。
        アサイン先 タスクがアサインされているユーザー。
        作業メモリスト 作業メモがタスクに追加されたときに通知を受け取るユーザー。
        簡単な説明 タスクの短い説明。
        説明 タスクの詳細な説明。
        メモ
        作業メモ 組織内のすべてのユーザーに表示されるタスクに関するメモ。
      3. [タスクのクローズ] を選択します。
        準備タスクは自動的にクローズされ、更新されたステータスが [完了してクローズ] になります。
    5. リース契約の出荷タスクを完了してクローズします。
      このタスクを正常に完了してクローズするには、エンタープライズ資産を資産ベンダーに返送する必要があります。
      1. リース契約レコードの [ 契約資産タスク ] タブで、 出荷 タスクのタスク番号を選択します。

        または、リース契約レコード ヘッダーの [現在のタスク ] フィールドに表示されるタスク番号を選択します。

        [現在のタスク] フィールド。
        出荷タスクが開きます。
      2. 出荷タスクの [ 詳細 ] タブで、フィールドに入力します。
        表 : 3. [詳細] タブ
        フィールド 説明
        契約資産タスク
        番号 出荷タスクの識別と追跡に使用されるタスク番号。このフィールドは、自動的に入力されます。
        契約 タスクが関連付けられているリース契約。このフィールドは、自動的に入力されます。
        資産 リース契約に関連付けられているエンタープライズ資産。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ロケーション 関連する企業資産の現在の場所。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ステータス タスクの状態。
        アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。
        アサイン先 タスクがアサインされているユーザー。
        作業メモリスト 作業メモがタスクに追加されたときに通知を受け取るユーザー。
        簡単な説明 タスクの短い説明。
        説明 タスクの詳細な説明。
        出荷
        配送業者 関連するエンタープライズ資産を出荷した配送業者。
        出荷日 関連するエンタープライズ資産を出荷した日付。
        追跡番号 出荷のステータスと場所を追跡できるようにする追跡番号。
        メモ
        作業メモ 組織内のすべてのユーザーに表示されるタスクに関するメモ。
      3. [タスクのクローズ] を選択します。
        出荷タスクは自動的にクローズされ、ステータスが [完了してクローズ] に更新されます。

        関連するエンタープライズ資産の資産レコードで、[ 状態 ] フィールドが [ 輸送中] に変わります。

    6. リース契約の返却確認タスクを完了してクローズします。
      このタスクを正常に完了してクローズするには、資産ベンダーは、返却されたエンタープライズ資産を受け取ったかどうかを確認する必要があります。資産ベンダーは、返却されたエンタープライズ資産に対して受領する決済支払についても通知する必要があります。
      1. リース契約レコードの [ 契約資産タスク ] タブで、 返却確認 タスクのタスク番号を選択します。

        または、リース契約レコード ヘッダーの [現在のタスク ] フィールドに表示されるタスク番号を選択します。

        [現在のタスク] フィールド。
        返却確認タスクが開きます。
      2. 返却確認タスクの [ 詳細 ] タブで、フィールドに入力します。
        表 : 4. [詳細] タブ
        フィールド 説明
        契約資産タスク
        番号 返却確認タスクを識別および追跡するために使用されるタスク番号。このフィールドは、自動的に入力されます。
        契約 タスクが関連付けられているリース契約。このフィールドは、自動的に入力されます。
        資産 リース契約に関連付けられているエンタープライズ資産。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ロケーション 関連する企業資産の現在の場所。このフィールドは、自動的に入力されます。
        ステータス タスクの状態。
        アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。
        アサイン先 タスクがアサインされているユーザー。
        作業メモリスト 作業メモがタスクに追加されたときに通知を受け取るユーザー。
        簡単な説明 タスクの短い説明。
        説明 タスクの詳細な説明。
        返信の詳細
        返却確認 関連付けられたエンタープライズ資産が正常に返却されたかどうかを示すオプション。

        返却確認タスクを完了するには、このフィールドを はい に設定する必要があります。
        決済

        返却したエンタープライズ資産の決済支払いを受け取るかどうかを示すオプション。

        はい を選択すると、決済 フィールドの下に決済金額 フィールドが表示されます。[決済金額] フィールドに、決済支払から受け取る合計金額を入力します。エンタープライズ資産管理アプリケーションはこの情報を使用して、決済支払い用の発注書と発注明細を自動的に作成できます。
        注:
        [決済金額] フィールドは、任意の通貨に設定できます。
        メモ
        作業メモ 組織内のすべてのユーザーに表示されるタスクに関するメモ。
      3. [タスクのクローズ] を選択します。
        返却確認タスクは、更新されたステータス [完了してクローズ] で自動的にクローズされます。
    7. 返品確認タスクで 決済 フィールドを はい に設定した場合は、対応する返品決済タスクを完了してクローズします。
      このタスクを正常に完了してクローズするには、資産ベンダーが決済支払で指定された金額を払い戻す必要があります。
      1. リース契約レコードの 契約資産 タスク タブで、 返却決済 タスクのタスク番号を選択します。

        または、リース契約レコード ヘッダーの [現在のタスク ] フィールドに表示されるタスク番号を選択します。

        [現在のタスク] フィールド。
        返品決済タスクが開きます。
        注:
        [状態] フィールドを除き、返却決済タスクのすべての編集可能なフィールドは、返却確認タスクで入力した対応するフィールドに基づいて事前に入力されます。[発注書] フィールドと [発注明細] フィールドには、ステップ 7 で決済支払い用にアプリケーションによってエンタープライズ資産管理自動的に作成された発注書と発注明細が事前に入力されています。
      2. [詳細] タブの [返品の詳細] セクションで、[発注書] フィールドの [レコードを開く] アイコン ( [レコードを開く] アイコン)を選択します。
        発注書レコードが開きます。
      3. [注文] を選択します。
      4. ページが再読み込みされたら、 受信 を選択します。
        フォームが閉じ、自動的に発注書レコードに戻ります。このレコードは、ステータスが [受領済み] になっています。
      5. 発注書レコードを閉じて、返却決済タスクに戻ります。
      6. [タスクのクローズ] を選択します。
        返品決済タスクは、更新された [完了してクローズ] ステータスで自動的にクローズされます。

    タスクの結果

    リースされたエンタープライズ資産を正常に返却すると、対応する資産レコードの [ 状態 ] フィールドと [ サブステート ] フィールドが [ 廃止 ] と [リース返却 ] に変わります。