資産オンボーディングプロセスの作成
資産オンボーディングプロセスを作成して、資産の重要な情報を入力するプロセスを順を追って説明します。
始める前に
資産のオンボーディングプロセスは、プロセスを完了するためのインタラクティブなユーザーインターフェイスを提供する Playbook Experience です。資産のオンボーディングプロセスは、オンボーディングタスクが作成された後にトリガーされます。オンボーディングタスクは、資産要求フローから自動的に作成することも、資産レコードから手動で作成することもできます。資産オンボーディング Playbook の概要については、以下を参照してください エンタープライズ資産管理 のプレイブック。
オンボーディングは、事前に組み立てられたシンプルなアセットでのみ使用できます。また、親の組み立て済み資産のみをオンボーディングできます。子の組立済み資産ではありません。
資産のオンボーディングプロセスはレーンに編成されます。レーンがページの左ペインに表示されます。各レーンには、完了を求められるいくつかのアクティビティが含まれています。次のボタンを使用して、タスクをスキップ、保存、または完了します。
- スキップ:次のアクティビティに移動します。
- 保存:情報は保存されますが、アクティビティは完了しません。
- 完了としてマーク:情報を保存してアクティビティを完了し、次のレーンに移動します。
注:
すべてのアクティビティをスキップするか、すべてを完了としてマークした後にのみ、オンボーディングタスクをクローズできます。
特定のアクティビティを実行している間は、そのアクティビティのステータスが [ 処理中 ] と表示されます。アクティビティを完了としてマークすると、そのアクティビティのステータスが [完了] に変わります。レーン内のすべてのアクティビティを完了すると、次のレーンに移動します。
オンボーディングタスクをトリガーする [ 資産のオンボーディング ] ボタンは、資産が次のテーブルにリストされているステータスまたはサブステートのいずれかである場合にのみ表示されます。
| ステータス | サブステート |
|---|---|
|
|
必要なロール:sn_eam.enterprise_asset_manager