기회에 라인 항목 추가

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 제품 오퍼링, 수량 및 예상 가격과 같은 상세 정보를 입력하여 기회에 대한 새 제품 라인 항목을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 기회 목록 창에서 작업할 기회를 선택하고 라인 항목 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 기회 라인 항목을 시작하거나 기존 기회 라인 항목을 선택하여 변경합니다.
    4. 기회 라인 항목 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 라인 항목 양식
      필드 설명
      번호 시스템에서 생성된 기회 라인 항목 번호입니다.
      기회 시스템에서 생성된 기회 ID입니다.
      제품 오퍼링 기회 라인 항목에 대해 선택된 제품 오퍼링입니다.
      측정 단위 기회 라인 항목의 측정 단위입니다.
      수량 기회 라인 항목의 수량입니다.
      가격 목록 생성된 기회를 기준으로 하는 기본 가격표입니다.
      주기 주기는 선택한 가격 책정 방법을 기준으로 합니다.
      • 가격 책정 방법을 "1회"로 선택하면 주기가 "없음"으로 설정됩니다.
      • 가격 책정 방법을 "반복"으로 선택한 경우 주기를 "매월" 또는 "매년"으로 설정할 수 있습니다.
      단위 목록 가격 기회 라인 항목에 포함된 제품 오퍼링의 단위 목록 가격입니다.
      예상 단위 가격 기회 라인 항목에 포함된 제품 오퍼링의 예상 단가입니다.
      예상 합계 기회 라인 항목에 포함된 제품 오퍼링의 예상 총 가격입니다.
      총 일회성 가격 기회 라인 항목에 포함된 제품 오퍼링의 총 일회성 가격입니다.
      총 반복 가격 기회 라인 항목에 포함된 제품 오퍼링의 총 반복 가격입니다.
      작업 메모 기회 라인 항목과 관련된 추가 정보입니다.
    5. 저장을 선택합니다.
      기회 라인 항목이 기본 기회에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    영업 기회에 작업을 추가합니다. 자세한 내용은 기회 작업 추가 문서를 참조하십시오.