기회 작업 추가

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 기회 작업을 생성하여 고객의 요구 사항에 대한 추가 세부 정보를 캡처합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 목록 기회 - 모두를 보고 선택합니다.
    2. 작업할 기회를 선택하고 작업 탭을 선택합니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 기회 작업을 시작하거나 기존 기회 작업을 선택하여 변경합니다.
    4. 기회 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 기회 작업 양식
      필드 설명
      번호 시스템에서 생성된 기회 작업 번호입니다.
      기회 기회 번호입니다.
      기한 기회 작업을 완료해야 하는 날짜입니다.
      간단한 설명 기회 작업에 대한 자세한 정보입니다.
      상태 기회 작업의 상태입니다.
      담당자 판매 관리자가 이 기회 작업을 할당한 판매 에이전트의 이름입니다.
      작업 메모 기회 작업에 대한 추가 메모입니다.
    5. 저장을 선택합니다.
      기회 작업이 기본 기회에 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    기회 작업에서 약속을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 약속 생성 문서를 참조하십시오.