에서 문서 관리 활동 UI 구성 Information Request Playbook

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 에서 문서 관리 활동 UI Information Request Playbook 를 구성하여 에이전트가 문서를 보거나 정보 요청 케이스에 연결하거나 연결 해제할 수 있도록 합니다.

    시작하기 전에

    이 작업을 수행하려면 인스턴스에서 문서 관리 [com.snc.platform_document_management] 플러그인이 활성화되어 있어야 합니다. 인스턴스에서 문서 관리 [com.snc.platform_document_management]가 활성화되어 있지 않은 경우 지침을 참조하십시오 Activate a plugin .

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 > 프로세스 자동화 디자이너.
    2. 정보 요청을 선택합니다.
    3. 접수에서 활동 추가를 선택합니다.
    4. 선택 Customer Service Management를 위한 플레이북 > 문서 목록 관리.
    5. 편집 버튼을 선택하고 작업 이름을 문서 관리로 바꿉니다.
    6. 시작 시기에서 즉시를 선택합니다.
    7. 모든 속성 보기를 선택하여 트리거를 설정하고 다른 구성을 편집합니다.
    8. 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 고급 단추를 선택하여 켭니다.
      이제 경험 탭이 표시되어야 합니다.
    9. 자동화를 선택합니다.
    10. 기록에서 트리거 - 정보 요청 > 정보 요청 기록.
    11. 조건(Conditions)에서 State Is New(신규 상태)를 선택한 다음 완료(Done)를 선택합니다.
    12. 경험을 선택합니다.
    13. 연결된 테이블에서 정보 요청을 선택하고 연결된 기록에서 트리거 - 정보 요청 > 정보 요청 기록.
    14. 제목에서 이 활동 > 레이블.
    15. 완료를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.

    결과

    이제 문서 관리 UI 활동이 구성되었으며 이제 새 또는 기존 Information Request Playbook.