용 문서 템플릿 작성 라이센스 및 허가 플레이북

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기4분

    • ServiceNow 문서 템플릿 애플리케이션을 사용하면 HTML 및 PDF 문서 템플릿을 생성하여 표준 문자 또는 문서를 생성할 수 있습니다. 온라인으로 문서 작성, 서명 및 검토 프로세스를 자동화하고 단순화할 수 있습니다. 문서 템플릿 애플리케이션을 사용하여 를 라이센스 및 허가 플레이북통해 발급된 다양한 유형의 라이센스 및 허가에 대한 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 문서 템플릿 > 모든 문서 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. PDF 문서 템플릿을 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. PDF 템플릿 양식
      필드 설명
      이름 PDF 문서 템플릿의 이름입니다.
      테이블 문서가 첨부될 위치를 결정합니다. 라이센스 및 허가 케이스 [sn_gsm_license_permit_case]를 선택하여 생성된 PDF를 케이스에 매핑합니다. 라이센스 및 허가 설치 기반 항목 [sn_gsm_license_permit_install_base_item]을 선택하여 생성된 PDF 필드를 받은 항목에 매핑합니다.
      범주 템플릿이 추가된 문서 범주입니다. 에 대해 라이센스 및 허가 플레이북License and Permit을 선택합니다.
      애플리케이션 문서 템플릿이 생성되는 애플리케이션의 범위입니다.
      상태 문서 템플릿의 현재 상태입니다.
      • 초안: 문서 템플릿이 아직 게시되지 않았음을 나타냅니다.
      • 편집 중: 문서 템플릿이 게시된 후 편집 중임을 나타냅니다.
      • 게시됨: 서비스 및 케이스에서 문서 템플릿을 사용할 수 있음을 나타냅니다.
      사용자 기준 이 문서의 대상 기준입니다. 예를 들어 캐나다 거주자만을 위한 허가증을 만들 수 있습니다.
      주:
      대/소문자 구분 또는 null 값과 같은 조건을 정의할 경우 GlideFilter - 범위 지정, 전역을 참조하십시오.
      시작 날짜 PDF 문서 템플릿이 유효한 시작 날짜입니다. 시작 날짜 는 동일한 템플릿의 여러 버전을 유지 관리하는 데 도움이 됩니다.
      주:
      시작 날짜는 종료 날짜 이전이어야 합니다.
      종료 날짜 PDF 문서 템플릿의 유효 기간까지의 날짜입니다. 종료 날짜 는 동일한 템플릿의 여러 버전을 유지 관리하는 데 도움이 됩니다.

      기본적으로 시작 날짜 및 종료 날짜 의 값이 비어 있으면 템플릿이 항상 유효함을 암시합니다.

      종료 날짜를 지정하는 경우 시작 날짜도 지정해야 합니다.
      템플릿 날짜 형식 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자의 문서 작업을 시작할 때 표시할 날짜 형식입니다.
      주:
      • ServiceNow 애플리케이션 또는 AdobeSign 애플리케이션을 사용하여 서명하는 경우: 템플릿 날짜 형식에서 값을 선택하지 않으면 template_date_format 시스템 속성에 지정된 값이 고려됩니다. 템플릿 날짜 형식과template_date_format 시스템 속성이 모두 비어 있는 경우 에이전트의 사용자 프로파일에서 날짜 형식 필드의 값이 고려됩니다.
      • DocuSign 애플리케이션을 사용하여 서명하는 경우: DocuSign 애플리케이션의 서명 설정에서 선택한 날짜 형식은 ServiceNow 인스턴스에서 구성된 PDF 템플릿의 템플릿 날짜 형식에 대해 고려됩니다.
      템플릿 언어 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자의 문서 작업을 시작할 때 동적 토큰이 번역되는 언어입니다.
      주:
      • 템플릿 언어는 필수 필드입니다. 기본 언어는 none입니다.
      • 번역 기능은 인스턴스에 언어 플러그인이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      서명 유형 문서에 서명하거나 문서를 채우는 데 사용되는 애플리케이션을 지정하는 옵션입니다. 예를 들어 ServiceNow Sign, DocuSign 또는 AdobeSign입니다.
      주:
      서명 유형은 해당 통합 플러그인이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      첨부 파일 유형 새 문서를 업로드하거나 관리 문서에서 문서를 ServiceNow 선택하는 옵션입니다.
      문서 추가 사용자 지정을 위해 채울 수 있는 PDF의 첨부 파일을 업로드하는 옵션입니다.
      주:
      이 필드는 첨부 파일 유형에서 새 문서 업로드를 선택한 경우에 나타납니다.
      문서 수정 관리 문서에서 문서를 ServiceNow 선택하는 옵션입니다.
      주:
      이 필드는 첨부 파일 유형에서 문서 수정에서 선택을 선택한 경우에 나타납니다.
      활성 사용할 PDF 문서 템플릿을 활성화하는 옵션입니다.
      확인 텍스트 채워진 문서를 제출할 때 사용자에게 확인란을 선택하라고 표시되는 텍스트입니다.
      소스 템플릿 현재 템플릿의 복사본을 만든 소스 템플릿입니다.
    5. 옵션: PDF 구문 분석 관련 링크를 선택하여 PDF에서 정보와 필드를 자동으로 구문 분석하고 재사용을 위해 PDF 매핑 테이블에 해당 정보를 저장합니다.
      이제 각 PDF 필드를 라이선스 및 허가 설치 기반 테이블의 해당 매핑 필드에 매핑할 수 있습니다.
    6. 옵션: PDF 템플릿 매핑 관련 목록에서 추가 PDF 필드 매핑을 정의합니다.
      자세한 내용은 Define a PDF field mapping 문서를 참조하십시오.
    7. 업데이트를 선택합니다.

      생성에 사용할 문서 템플릿을 결정하려면 생성된 문서 템플릿을 해당 설치 기반 항목/받은 항목 확장 테이블에 매핑해야 합니다. 이는 결정 테이블에서 문서 템플릿 매핑을 사용하여 수행됩니다.

    8. 다음으로 이동 결정 관리 > 의사 결정 빌더.
    9. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 2. PDF 템플릿 양식
      필드 설명
      문서 템플릿 범주 단일 설치 기반 항목 테이블에 여러 템플릿을 사용하려면 이 필드를 사용합니다.
      테이블 이름 문서 템플릿에 매핑할 테이블에 이 필드를 사용합니다.
      문서 템플릿 이 필드를 사용하여 지정된 문서 템플릿 범주 및 테이블 이름에 사용할 문서 템플릿을 나타냅니다.
      isPdfTemplate 이 필드를 사용하여 선택한 문서 템플릿이 PDF 템플릿(값 = 예)인지 또는 HTML 템플릿(값 = 아니오)인지 여부를 나타냅니다.
    10. 결정 행을 추가하여 추가 문서 템플릿을 구성합니다.

    결과

    문서 템플릿에서 생성된 PDF는 결정 제안 활동이 허가/승인된 후에 생성됩니다. 결정 스테이지의 라이선스/허가 생성 활동에서 받은 해당 설치 기반 항목/항목에 첨부된 생성된 PDF를 볼 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    참가자 관련 목록에서 참가자를 추가합니다. 자세한 내용은 Create participants for a PDF document template 문서를 참조하십시오.