Créer une définition d’activité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Spécifiez l’action ou le flux secondaire que vous souhaitez qu’une activité exécute. Configurez les entrées que vous souhaitez que playbook les concepteurs définissent lors de l’ajout de l’activité à un playbookfichier . Sélectionnez l’expérience que vous souhaitez offrir aux utilisateurs finaux lors de l’exécution de l’activité.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Pour commencer à créer une définition d’activité, effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Accédez à la Automatisation des processus > Administration de l'automatisation des processus > Définitions d'activités. Ensuite, dans l’en-tête contextuel, cliquez sur Nouveau.
      • Suivez les étapes pour Créer un playbook. Ensuite, dans l’espace de conception d’activité Playbooks , cliquez sur Ajouter une activité > Créer une activité.
      La vue de formulaire Activity Definition (Définition d’activité) s’affiche.
    2. Renseignez les champs du formulaire Définition d’activité.
      ChampAction
      Étiquette

      Saisissez un nom unique pour votre activité.

      Ce nom apparaît à la playbook fois dans le générateur et pendant playbook l’exécutionStudio de workflow Playbooks.
      Table

      Sélectionnez un Table dont l’activité peut accéder aux enregistrements en tant qu’entrées. Lorsque vous ajoutez des entrées à votre activité dans le Studio de workflow Playbooks générateur, vous pouvez remonter pas à pas vers les données d’enregistrement dynamique à partir de cette table. Reportez-vous à la rubrique Remontée pas à pas vers les données des tables connexes.

      Remarque :
      La table spécifiée pour un playbookenregistrement d’entrée de déclenchement de remplace la table de définition d’activité lors de la conception. Reportez-vous à la rubrique Déclencheurs.
      Description Vous pouvez également entrer des détails descriptifs sur votre activité.
      Accessible depuis Choisissez l’une des options suivantes :
      • Tous les périmètres de l’application : vous pouvez ajouter cette activité à n’importe playbook quel périmètre de l’application.
      • Ce périmètre de l’application uniquement : vous ne pouvez ajouter cette activité aux playbooks que dans le même périmètre de l’application spécifié dans le champ Application .
      Rôles requis Ajoutez les rôles autorisés à accéder aux activités qui utilisent cette définition d’activité.
    3. Dans la section Plan d’automatisation en regard du champ Flux ou Action , cliquez sur l’icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste (icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste).
      L’écran Sélectionner le document s’affiche.
    4. Dans la liste Nom de table, sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Pour utiliser un Studio de workflow flux secondaire afin d’automatiser votre activité, sélectionnez Flux.
      • Pour utiliser une action afin d’automatiser votre activité, sélectionnez Type d’actionStudio de workflow.
      Remarque :
      Vous ne pouvez utiliser que des actions ou des flux secondaires publiés pour le plan d’automatisation d’une définition d’activité.
    5. À côté du champ Document , cliquez sur l’icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste (icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste).
      L’écran Flux ou Types d’actions s’affiche.
    6. Dans la liste, sélectionnez le flux secondaire ou l’action que vous souhaitez utiliser pour automatiser votre activité.
    7. Sélectionnez OK.
    8. Dans la liste, sélectionnez une mise en page d’interface utilisateur pour les propriétés et composants que vous souhaitez que votre activité utilise lorsqu’elle s’affiche dans une vue utilisateur de votre playbook.
      Pour plus d'informations, consultez Mises en page des interfaces utilisateur.
    9. Cliquez sur Envoyer pour enregistrer et créer votre enregistrement de définition d’activité.
      La vue de liste Activity Definitions (Définitions d’activités) s’affiche.
    10. Dans la colonne Étiquette de la liste, sélectionnez votre définition d’activité.
      La vue de formulaire Activity Definition (Définition d’activité) s’affiche.
    11. Sélectionnez la section Plan d’automatisation.
      Le système affiche les variables disponibles pour l’action ou le flux secondaire. Le Studio de workflow Playbooks générateur affiche une variable pour chaque entrée d’action ou de flux secondaire.
    12. Pour chaque variable, configurez la valeur par défaut que vous souhaitez attribuer à chaque variable.
      Laissez une variable vide lorsque vous souhaitez qu’un playbook concepteur configure la valeur lors de l’ajout de l’activité à un playbook.
    13. Pour chaque variable, sélectionnez l’endroit où elle est visible.
      VisibilitéDescription
      Inclure dans le modal standard affiche uniquement la variable en tant qu’entrée à partir du modal des propriétés avancées.
      Inclure dans le modal standard et le panneau de configuration Affiche la variable en tant qu’entrée dans le panneau des propriétés et le modal des propriétés avancées.
      Visibilité de l’administrateur uniquement affiche uniquement la variable en tant qu’entrée du modal de propriétés avancées pour les utilisateurs qui ont les rôles admin ou playbook.admin.
      Les concepteurs de playbooks ne peuvent définir des valeurs que pour les variables auxquelles ils ont accès.
    14. Sélectionnez l’onglet Expérience d’activité.
    15. À côté du champ Mise en page de l’interface utilisateur , sélectionnez l’icône Liste ( Rechercher des documents à l’aide de l’icône Liste).
      La liste Mises en page de l’interface utilisateur d’activité s’affiche.
    16. Sélectionnez la mise en page de l’interface utilisateur que vous souhaitez utiliser.
    17. Cliquez avec le bouton droit dans l’en-tête de la définition d’activité, puis sélectionnez Enregistrer.
    18. Dans la section Enregistrement associé, sélectionnez des valeurs pour les champs Table associée et Enregistrement associé .
      Ces valeurs sont généralement des sorties d’enregistrement et de nom de table pour le flux secondaire ou l’action spécifié dans le Studio de workflow plan d’automatisation de votre activité. Par exemple, vous pouvez cliquer sur l’icône de sélection de pastilles de données ( icône de sélection de pastilles de données) en regard du champ Enregistrement associé et remonter pas à pas vers la sortie Nom de table en sélectionnant VL > Ajouter un commentaire > Sorties > tâche > Approbation.
      Le système associe un enregistrement à votre activité de sorte que, lors de l’exécution de l’activité, il sache quelles données d’enregistrement générer.
      Utilisez le sélecteur de pastilles de données pour ajouter une table et un enregistrement associés à votre définition d’activité.
    19. Si vous souhaitez configurer les données d’activité par défaut qui s’affichent dans votre playbook activité pendant l’exécution, saisissez les valeurs de ces données dans les autres sections sous Expérience d’activité.
      Les sections et les champs qui apparaissent sous Expérience d’activité varient en fonction de la mise en page de l’interface utilisateur que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez Mises en page des interfaces utilisateur.
    20. Cliquez sur Mettre à jour pour finaliser la création de votre définition d’activité.

    Résultats

    Vous pouvez maintenant sélectionner votre activité personnalisée à partir du sélecteur d’activité de l’environnement Studio de workflow Playbooks de conception. Sélectionnez le périmètre de l’application approprié pour votre activité afin de l’afficher dans le sélecteur.