Playbooks dans Portail de services
Utilisez des playbooks pour guider Portail de services les utilisateurs dans vos processus business.
À l’aide du widget
Le widget Playbook du portail ajoute des playbooks que vos Portail de services utilisateurs peuvent exécuter.
Fournissez une expérience de playbook à vos Portail de services utilisateurs pour une expérience utilisateur de niveau consommateur. Les demandes sur les portails sont affichées en tant qu’éléments de catalogue, y compris tous les playbooks que vous mettez à disposition dans Portail de services. L’incorporation d’un playbook dans Portail de services permet :
- Une interface utilisateur riche pour les activités au cours d’un processus business
- Conseils pour les processus business longs
- Revenir en arrière et modifier les étapes précédentes d’un processus business
- Enregistrement de playbooks à exécution longue pour un processus business et reprise ultérieure
- Transition transparente pour permettre aux agents et aux équipes d’entrer dans un processus business
- Visibilité de l’endroit où vous vous trouvez dans un processus business
- Visibilité sur les tâches d’un utilisateur spécifique
- Expérience administrateur unique pour tout un processus business.
Cas d'utilisation
- Intégration d’un compte business
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Intégration d’un client professionnel nouveau ou existant avec un ou plusieurs contacts ainsi que l’intégration des services demandés tels que les virements bancaires, les services de trésorerie. Faites la promotion de la conformité et accélérez le délai de rentabilisation.
- Demande de prêt ou d’hypothèque
- Réception d’une nouvelle demande de carte de crédit ou d’une nouvelle demande de prêt pour les consommateurs et les programmes d’entreprise. Le client doit avoir la possibilité d’enregistrer l’application et de revenir à un moment plus opportun pour reprendre l’application.
- Demandes d'assurance
- Le titulaire de la police soumet une nouvelle demande d’indemnisation d’automobile ou d’habitation personnelle pour un accident d’automobile ou des dommages à l’habitation via le portail.
- Demander un devis pour une nouvelle police
- Client d’affaires demandant un devis pour une police d’assurance de petite entreprise comprenant une assurance responsabilité civile et une assurance des biens commerciaux Le client peut commencer à remplir la demande et l’agent a besoin de l’autorisation de remplir le reste au nom du client.
- Demande de licence
- Les électeurs qui demandent un nouveau permis, tel qu’un permis d’exploitation, ou un permis personnel (pêche, conduite ou chasse) auprès d’une agence gouvernementale via un portail gouvernemental. Ces applications varient généralement selon le service et l’état, et les membres doivent être guidés tout au long de la demande.
- Tickets de clients
- Tickets consignés par les utilisateurs qui ont besoin de conseils pour sélectionner le bon problème et saisir tous les détails nécessaires, tels que les instances, les étapes à reproduire, le meilleur moment pour contacter, etc. Accélérez la résolution des tickets.
Cycle de vie
Le cycle de vie général d’un Portail de services playbook peut être résumé comme suit :
- Un administrateur de processus business crée le playbook dans Studio de workflow. Pour en savoir plus sur la création d’un playbook dans , reportez-vous à Studio de workflowla section Création de playbooks.
- Un administrateur ajoute le playbook à une Portail de services page et personnalise en même temps l’expérience d’exécution du playbook via le Now Platform®. Pour en savoir plus sur l’incorporation d’un playbook et Portail de services d’autres personnalisations dans , reportez-vous Now Platform®à la section Intégrer le playbook dans Portail de services.
- Portail de services Les administrateurs et les développeurs personnalisent la page du portail Playbook. Pour en savoir plus sur l’utilisation du Portail de services concepteur pour personnaliser la page du portail du playbook, reportez-vous à la section Personnaliser le playbook dans Portail de services.
- Portail de services Les utilisateurs finaux, également appelés demandeurs, lancent et exécutent le playbook. Pour en savoir plus sur le lancement et l’exécution d’un playbook dans , reportez-vous Exécuter un playbook dans Portail de servicesà Portail de services.