Afficher et mettre à jour des produits à l’aide de l’onglet Éléments de ligne

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour passer en revue et mettre à jour les produits dans votre devis et pour ajouter des éléments de ligne supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste afficher Onglet Listes.et sélectionner Tous les devis.
    2. Sélectionnez l’estimation sur laquelle vous travaillez, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne de devis ou sélectionnez un élément de ligne de devis existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs dans les éléments de ligne de devis.
    5. Sélectionnez l’onglet Caractéristiques de ligne de devis pour ajouter ou modifier les caractéristiques de devis.
    6. Sélectionnez l’onglet Ajustement des prix pour ajouter ou modifier un ajustement manuel des prix à l’élément de ligne de devis.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de devis est mis à jour vers le devis principal.

    Que faire ensuite

    Ajoutez un ajustement de prix à un élément de ligne de devis. Consultez Afficher les ajustements manuels des prix à l’aide de l’onglet Ajustements des prix pour plus d'informations.