Devis d’exportation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter une estimation sous forme de fichier JSON et Gestion des devis la fournir à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La fonctionnalité d’exportation des devis dans Gestion des devis exporte une liste de tous les devis. Suivez les étapes suivantes pour exporter des devis.

    Procédure

    1. Accédez à la vue Onglet Listes.de liste et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le bouton Exporter.
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : entrez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation vers un lecteur local.
      La liste des devis est exportée en fonction des paramètres définis.