Convertissez les devis en commandes à l’aide de l’onglet Commandes clients

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Commande client pour convertir un devis en commande client dans Gestion des devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’estimation doit être à l’état Actif et l’état de l’estimation doit être défini sur Terminé. L’onglet Commandes clients devient alors actif.

    Remarque :
    Vérifiez vos autorisations pour voir si vous avez accès à cette fonctionnalité.

    Procédure

    1. Accédez à la vue Onglet Listes.de liste et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis que vous souhaitez convertir en commande de client dans la fenêtre Liste de devis .
    3. Modifiez l’état du devis sur Terminé et sélectionnez Enregistrer.
    4. Sélectionnez le bouton Créer une commande .
      Lorsque la commande est créée, un message s’affiche avec le numéro de commande.
    5. Sélectionnez le numéro de commande dans le message pour ouvrir la commande.
      La fenêtre Élément de ligne de commande s’ouvre et affiche les éléments de ligne de commande, les ajustements de prix et les tâches de commande. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fenêtre Éléments de ligne de commande , reportez-vous à .