Utiliser l’onglet Catalogue pour ajouter des produits

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Catalogue dans la Gestion des devis fenêtre pour ajouter des produits à votre estimation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    Vérifiez vos autorisations pour voir si l’application est configurateur de produits disponible.

    L’onglet Catalogue vous permet de rechercher et de sélectionner des offres de produits à partir de catalogues à ajouter à votre estimation. Il existe des offres de produits simples et complexes. Les offres de produits complexes sont configurables avec des options utilisant l’option configurateur de produits

    Procédure

    1. Accédez à la vue Onglet Listes.de liste et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis sur lequel vous souhaitez travailler dans la fenêtre Liste de devis .
    3. Sélectionnez l’onglet Catalogue .
      L’onglet Catalogue s’ouvre.
    4. Utilisez la table suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité de l’onglet Catalogue .
      Tableau 1. Onglet Catalogue
      Élément Description
      Menu déroulant Product Catalog Cette option sélectionne le catalogue de produits.
      Bouton Personnaliser Le bouton Personnaliser s’affiche sur les offres de produits configurables qui contiennent des options disponibles. La sélection du bouton Personnaliser ouvre le configurateur de produitsfichier .
      Ajouter un bouton Le bouton Ajouter ajoute le produit au devis. Le bouton Ajouter apparaît pour les produits simples qui n’ont pas d’options sélectionnables.
      Champ de recherche Utilisez le champ de recherche pour rechercher un produit dans le catalogue de produits sélectionné.
    5. Utilisez le bouton Personnaliser pour ouvrir et choisir les options d’un configurateur de produits produit.
      Tableau 2. Configurateur de produits
      configurateur de produits Description
      Champs d’option Option qui permet aux agents de commande de sélectionner des options de produit.
      Réévaluer Une option qui recalcule tous les prix et supprime les ajustements manuels des prix.
      Enregistrer Option qui permet d’enregistrer les choix. Save met également à jour la fenêtre de tarification.
      Fenêtre de tarification La fenêtre de tarification affiche les options sélectionnées, la tarification des options et la tarification totale. Sélectionnez le signe plus pour afficher plus d’informations sur chaque option sélectionnée.
      Valider Cette option est utilisée par les agents pour valider les sélections effectuées dans le configurateur de produitsfichier .
      Ajouter Le bouton Ajouter est utilisé pour ajouter l’offre de produit au devis.
    6. Sélectionnez Ajouter.
      L’offre de produit est ajoutée au devis en tant qu’élément de ligne.

    Que faire ensuite

    Passez en revue l’onglet Éléments de ligne pour afficher les produits ajoutés au devis. Consultez Afficher et mettre à jour des produits à l’aide de l’onglet Éléments de ligne pour plus d'informations.