Order Managementintégration avec Strategic Portfolio Management

Fonctionnalités

Automatise la création de projets en fonction des règles de supervision de projet, permettant ainsi aux chefs de projet de suivre les activités d’exécution des SPM commandes au sein d’un projet dans SPM.
Synchronise les tâches d’exécution de commande dans un projet associé dans Order ManagementSPM, fournissant aux chefs de projet des mises à jour en temps réel de l’activité des tâches via des informations, des notes et des commentaires sur le changement d’état.
Permettez aux agents d’exécution, aux gestionnaires et aux chefs de projet d’afficher les listes connexes qui montrent la relation entre un élément de ligne de commande et un projet, une commande de domaine et une tâche de projet, ainsi qu’une tâche de commande et une tâche de projet.
Prend en charge le suivi et la synchronisation d’une ou plusieurs tâches de commande.
Prend en charge les ordres échelonnés/en cours pour les nouvelles tâches créées dans le cadre d’une décomposition échelonnée ou de changements en cours. Utilise des tâches de commandes planifiées prédéfinies qui permettent la synchronisation entre l’exécution des commandes et les tâches de projet.
Ferme automatiquement les tâches de projet lorsque les tâches enfants et les tâches de commande associées ou les commandes de domaine sont terminées ou annulées.

Avantages

Donne aux chefs de projet une supervision de projet de bout en bout des commandes complexes, telles que les commandes de longue durée qui doivent être livrées à un compte client spécifique avec plusieurs emplacements.
Gère les risques en identifiant les problèmes qui affectent les dépendances aux projets et l’exécution des commandes dans les délais.
Élimine le suivi manuel de l’état des commandes entre SPM les Order Management applications. Réduction de la communication inefficace entre les chefs de projet, les agents et gestionnaires d’exécution et les autres personnes concernées du projet.

Principes de fonctionnement de l'intégration SPM

L’intégration Order Management à Strategic Portfolio Management utilise l’application standard (PPM) pour SPM suivre les Gestion des portefeuilles de projets tâches d’exécution en tant que projets de votre organisation. Cette intégration fonctionne également avec l’application Customer Project Management si vous souhaitez suivre automatiquement les tâches d’exécution des commandes des clients en tant que projets clients.

Configuration

Les administrateurs configurent l’intégration SPM en configurant les éléments suivants :

Modèles de projet : créez les modèles de projet PPM utilisés pour générer automatiquement les SPM projets pour les commandes nécessitant une supervision de projet. Les modèles de projet définissent également les tâches planifiées pour la livraison des commandes.
Order Management Conditions et règles de supervision de projet : définissez les conditions et les règles de décision qui déterminent les commandes qui peuvent bénéficier de la supervision de projet, ainsi que les modèles de projet utilisés pour créer ces projets. Vous utilisez différentes tables de décision Project Management Oversight pour spécifier les conditions et les règles relatives aux lignes de commande, aux commandes de domaine et aux tâches de commande, ainsi que le modèle de projet approprié à utiliser.
Mappage de champs dans CSM les cartes de table : associez Order Management des champs à des champs de SPM projet en configurant le mappage de champs dans les cartes de CSM table.
Propriété pour la fermeture automatique des tâches de projet : contrôlez la fermeture automatique des tâches de projet lorsque les tâches enfants associées sont terminées à l’aide de la sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure propriété système.

Flux d’intégration SPM

Une fois qu’une ligne de commande est créée et approuvée, Order Management les étapes de traitement suivantes sont effectuées.

Détermination de la supervision du projet : qualifie la ligne de commande pour la supervision du projet.
- Vérifie que la ligne de commande est valide et que l’application PPM Standard est installée.
- Examine les conditions de supervision du projet et les règles de décision pour les lignes de commande.
- Si la ligne de commande correspond aux conditions, crée automatiquement le projet et les tâches de projet à l’aide du modèle de projet spécifié.
Remarque :
Si plusieurs lignes de commande sont éligibles à la surveillance, le système crée plusieurs projets.
Synchronisation unique : synchronise la ligne de commande avec le projet, établissant ainsi la relation entre la ligne de commande et le projet.
Détermination de la supervision de la tâche de projet : une fois Order Management l’élément de ligne de commande décomposé en commandes de domaine et tâches de commande, il effectue les opérations suivantes :
- Vérifie les conditions de supervision du projet pour les commandes de domaine. Si une commande de domaine remplit les conditions de supervision du projet, elle crée le projet associé et les tâches planifiées à l’aide de la tâche de modèle de projet spécifiée.
- Vérifie les conditions de supervision du projet pour les tâches de commande. Si les tâches de commande répondent aux conditions de supervision du projet, créez le projet associé et les tâches planifiées à l’aide de la tâche de modèle de projet spécifiée.
- Relie les commandes de domaine et les tâches de commande au projet parent, en synchronisant les attributs des commandes de domaine et des tâches de commande aux tâches de projet.
L’état de la tâche de commande change : lorsque les états des tâches de commande changent dans Order Management, synchronise l’état et le statut avec les tâches de projet correspondantes dans SPM afin que les gestionnaires de projet et les autres personnes concernées du projet puissent voir les modifications en temps réel.
Mises à jour des notes et commentaires de projet : met automatiquement à jour les notes de projet et les notes de tâche de projet lorsque les gestionnaires ou les agents d’exécution publient des notes de travail et des commentaires dans les éléments de ligne de commande, les commandes de domaine et les tâches de commande.
Fermeture de la tâche de projet : ferme automatiquement les tâches de projet pour les tâches de commande, y compris les tâches enfants, qui ont été terminées dans Order Management.

Modules d’extension pour l’intégration SPM

L’intégration SPM est incluse dans l’application Order Management . L’intégration nécessite les modules d’extension suivants, qui sont activés par les utilisateurs ayant le rôle administrateur :

Module d’extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) : active l’application Gestion des portefeuilles de projets Standard, qui installe Financial Management et Project Portfolio Suite. La suite comprend diverses applications pour la gestion des projets de votre organisation, telles que Gestion de programme, Gestion des projetset Gestion de la demande. Pour en savoir plus sur Project Portfolio Suite, consultez Project Portfolio Suite with Financials.
Module d’extension Customer Project Management (com.snc.csm_ppm) : active l’intégration de Customer Project Management à l’application PPM Standard. Cette intégration permet aux chefs de projet des clients de créer et de gérer des projets complexes comportant plusieurs tâches. Cette intégration fournit également aux utilisateurs finaux une visibilité sur ces projets. Pour plus d’informations sur Customer Project Management, consultez Intégration à Customer Project Management.

Accéder aux contrôles dans l’intégration SPM

L’intégration SPM prend en charge certains contrôles d’accès pour les utilisateurs ayant les rôles suivants.

Tableau 1. SPM Contrôles d’accès d’intégration
Rôle	Accéder aux contrôles dans l’intégration SPM	Contient des rôles
Agent d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Agent de commande de service [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]	Les agents d’exécution des commandes ont un accès en lecture aux commandes de produits, aux tâches de commandes de produits, aux commandes de services et aux commandes de ressources. Les agents des commandes de services ont un accès en lecture aux demandes de commandes de services, aux commandes de services, aux commandes de ressources et aux tâches d’exécution connexes. Les agents ont accès aux informations de projet suivantes : Accès en lecture aux champs du formulaire Projet. Accès en lecture à la table Relation entre l’élément de ligne de commande et le projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Accès en lecture à la liste connexe Tâche de commande à Tâche de projet dans Order Management.	it_project_user sn_customerservice.projectmanager (si vous utilisez Customer Project Management)
Gestionnaire d’exécution des commandes [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Gestionnaire des commandes de services [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]	Les gestionnaires d’exécution des commandes reçoivent des commandes, examinent les éléments de ligne de commande, vérifient que les commandes sont prêtes pour l’exécution, puis approuvent les commandes. Les gestionnaires des commandes de services s’assurent que les commandes de services sont prêtes à être exécutées, puis les approuvent. Les gestionnaires peuvent : Publiez des notes et des commentaires sur les lignes de commande et les tâches de commande pour communiquer avec le gestionnaire de projet. Affichez la relation entre un projet et un élément de ligne de commande, des tâches de projet et des tâches de commande. Les gestionnaires ont les droits d’accès suivants aux informations relatives au projet : Accès en lecture à la table Relation entre l’élément de ligne de commande et le projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Accès en lecture à la liste connexe Tâche de commande à Tâche de projet dans Order Management.	sn_ind_tmt_orm.créateur_commande_
Utilisateur de projet informatique [it_project_user]	Accès en lecture aux champs du formulaire Projet. Accès en lecture à la table Relation entre l’élément de ligne de commande et le projet. Accès en lecture aux listes connexes Élément de ligne de commande et Tâche de commande dans PPM. Accès en lecture à la liste connexe Tâche de commande à Tâche de projet dans Order Management. Accès en lecture à la table Création de modèle de projet.	sn_ind_tmt_orm.visionneuse_commande
Administrateur de projet informatique [it_project_admin]	Configurez l’accès à toutes les fonctionnalités de Project Management. Accès en lecture et en écriture à la table Création de modèle de projet. Accès en lecture et en écriture à la liste connexe Élément de ligne de commande dans PPM. Accès en écriture à la liste connexe Tâche de commande dans PPM. Accès en lecture à la table Relation entre l’élément de ligne de commande et le projet. Accès en écriture à la liste connexe Tâche de commande dans Tâche de projet dans Order Management.	it_project_user sn_ind_tmt_orm.créateur_commande_
Administrateur [admin]	Crée les modèles de projet PPM utilisés pour générer automatiquement les projets pour les commandes qui nécessitent une supervision de projet. Configure le mappage entre les tâches de commande et les tâches de projet planifiées associées aux modèles de projet Spécifie les conditions et les règles de décision permettant de déterminer la supervision du projet, ainsi que les modèles de projet utilisés pour créer ces projets. Contrôle la fermeture automatique des tâches de projet

Étape suivante

En tant qu’administrateur, passez en revue les tâches de configuration dans Configurer l’intégration Strategic Portfolio Management.