Créer un devis à partir d’une opportunité

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un devis directement à partir d’une opportunité à l’aide de l’onglet Devis.

    Avant de commencer

    Assurez-vous d’avoir capturé et fourni toutes les informations relatives à votre opportunité, telles que les détails de l’opportunité, les éléments de campagne, les informations sur les concurrents, etc.

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la vue Onglet Listes.Liste et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste d’opportunités , sélectionnez l’opportunité sur laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Devis .
    3. Sélectionnez Créer un devis pour créer un devis à partir de l’opportunité sélectionnée.