Gérer les compétences du Service sur site et du Customer Service
Les gestionnaires du Service sur site et du Customer Service peuvent créer ou modifier des compétences, affecter des compétences aux agents et afficher les agents ayant une compétence spécifique.
Les utilisateurs ayant le rôle wm_manager (Field Service Management) ou sn_customerservice_manager (Customer Service Management) peuvent gérer les compétences des agents.
Accédez à la ou pour accéder au formulaire Gérer les compétences. Ce formulaire affiche une liste des compétences disponibles et des agents dans les groupes d’affectation du gestionnaire.
Chaque compétence de la liste Toutes les compétences sur le côté gauche de l’écran comprend le nom de compétence et le nombre d’utilisateurs auxquels cette compétence est affectée. Chaque utilisateur dans la section utilisateur sur le côté droit de l’écran est représenté par une tuile qui comprend le nom d’utilisateur, le groupe d’affectation, l’adresse et une liste des compétences qui lui sont actuellement affectées.
- créer de nouvelles compétences en cliquant sur Nouvelle compétence et en ajoutant le nom et la description de la compétence ;
- modifier des compétences existantes en cliquant sur l’icône de crayon à gauche du nom de la compétence ;
- afficher tous les agents en cliquant sur Tous les utilisateurs ;
- afficher les agents auxquels une compétence spécifique est affectée en cliquant sur le nom de la compétence ;
- affecter une compétence à un agent en utilisant les méthodes suivantes :
- Cliquez sur une compétence dans la liste des compétences, puis cliquez sur Affecter/Supprimer des utilisateurs. Pour ajouter une compétence, cliquez sur l’utilisateur souhaité. La tuile pour l’utilisateur sélectionné devient bleue. Pour supprimer une compétence, cliquez sur un utilisateur pour qui la compétence est déjà affectée. Si la compétence est affectée, la tuile de l’utilisateur est bleue.
- Dans la tuile de l’utilisateur, cliquez sur la flèche vers le bas sur le bouton Compétences. Affectez plusieurs compétences à un seul utilisateur en cochant les cases des compétences souhaitées.
Il existe deux compétences par défaut : la compétence Service sur site et la compétence Customer Service. Il s’agit de compétences parentes ; d’autres compétences créées par le gestionnaire sont stockées dans ces compétences parentes.