Signer la commande de travaux fermée sur le Portail des prestataires

  • Release version: Washingtondc
  • Updated February 1, 2024
  • 1 minute to read

    • Les clients peuvent signer numériquement et confirmer les commandes de travaux qui sont fermées avec l’état Fermé terminé ou Fermé incomplet .

    Before you begin

    Rôle requis : wm_ext_agent et wm_ext_manager

    Vous devez activer les options de configuration Capture de la signature, Résumé de la commande PDF et Utilisation du modèle de document pour générer un résumé PDF .

    About this task

    Lorsqu’une commande de travaux est fermée, vous recevez une notification avec un lien vers la commande de travaux. Ouvrez la commande de travaux pour demander une signature de la part du client.
    Note:
    La commande de travaux ne se ferme que lorsque toutes ses tâches connexes sont fermées.

    Procedure

    1. Accédez à la Tous > Portail des prestataires de service sur site > Page d'accueil.
    2. Cliquez sur Mes listes > Mes tâches > Toutes les tâches.
    3. Ouvrez une tâche de commande de travaux à partir de la liste qui est à l’état Fermé terminé ou Fermé incomplet.
    4. Cliquez sur la liste connexe Détails de la commande de travaux dans le formulaire de tâche de commande de travaux .
    5. Cliquez sur le bouton Afficher l’aperçu et signer .
      L’option Afficher un aperçu et signer n’est disponible que si vous avez activé l’option Utiliser le modèle de document pour générer la configuration du résumé PDF . Sinon, l’option Signer et confirmer est disponible, ce qui vous permet de capturer la signature du client sans afficher les détails de la commande de travaux.
    6. Dans le formulaire de commande de travaux, examinez les détails.
    7. Signez la commande de travaux fermée.
      • Pour entrer votre nom, cliquez sur Saisir une signature.
      • Pour signer votre nom, cliquez sur Dessiner une signature.
    8. Cliquez sur Accepter et confirmer.

    Result

    Le résumé PDF signé est généré et joint au formulaire de commande de travaux.