Intégration avec Project and Portfolio Management

  • Release version: Washingtondc
  • Updated February 1, 2024
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    • Liez les tâches de projet aux commandes de travaux pour faciliter la gestion des projets d’installation ou de déploiement sur site.

    Un projet peut avoir plusieurs tâches qui sont affectées à des agents de service sur site. Grâce à l’intégration de Field Service Management avec Project and Portfolio Management, vous pouvez créer des commandes de travaux directement à partir des tâches de projet. Lier les tâches de projet aux commandes de travaux de cette façon :
    • synchronise les dates prévues et réelles entre la tâche de projet et la commande de travaux ;
    • synchronise les états prévus et réels entre la tâche de projet et la commande de travaux.

    Pour créer une commande de travaux à partir d’une tâche de projet, cliquez sur le lien connexe Créer une commande de travaux sur le formulaire de tâche de projet. Pour afficher une commande de travaux liée active, cliquez sur le lien connexe Afficher la commande de travaux sur le formulaire de tâche de projet. Les tâches de projet peuvent avoir plus d’une commande de travaux liée, mais une seule commande de travaux peut être active à la fois.

    Dates

    Les dates sont synchronisées dans une direction, depuis la tâche de projet vers la commande de travaux liée et vers toutes les tâches de commande de travaux.
    • Les tâches de commande de travaux créées pour une commande de travaux liée ont des dates de Début de fenêtre et de Fin de fenêtre qui sont basées sur les dates de début et de fin prévues de la tâche de projet.
    • Les mises à jour des dates de tâche de projet sont également mises à jour dans les tâches de commande de travaux liées pour les tâches qui ne sont pas à l'état Travail en cours ou Fermé.
    Note:
    les modifications apportées aux dates d’une tâche de commande de travaux ne modifient pas les dates de la tâche de projet liée.

    États

    Les changements d’états sont synchronisés dans une direction, depuis la commande de travaux vers la tâche de projet.
    • La mise à jour de l’état de la commande de travaux met également à jour l’état de la tâche de projet liée.
    • La mise à jour de l’état d’une tâche de projet ajoute une note dans le champ Notes de travail sur la commande de travaux liée.
    • Fermer une commande de travaux ferme également les tâches du projet.
    Si une mise à jour de l’état d’une tâche de projet échoue, une note est ajoutée dans le champ Notes de travail de la tâche du projet à propos de la mise à jour de la commande de travaux correspondante. Les mises à jour peuvent échouer avec les tâches de projet qui ont des dépendances.
    Les états de commande de travaux et de tâche de projet sont mis à jour de la manière suivante.
    Table 1. États synchronisés de la commande de travaux et de la tâche de projet
    État de la commande de travaux État de la tâche de projet
    Travail en cours Travail en cours
    Fermer terminé Fermer terminé
    Fermer incomplet Fermer incomplet
    Annulé Fermé ignoré

    Modules d’extension

    Activez le module d’extension Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm) pour utiliser cette fonctionnalité. Ce module d'extension nécessite le module d’extension Field Service Management (com.snc.work_management) et le module d’extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).