Utiliser le calendrier d'agent

  • Release version: Washingtondc
  • Updated February 1, 2024
  • 3 minutes to read

    • Les utilisateurs disposant du rôle d'utilisateur du calendrier d'agent peuvent ajouter des événements à leur calendrier personnel et configurer le calendrier pour qu'il affiche ou masque différents types d'événements.

    Ajouter un événement dans le calendrier d'agent

    Les utilisateurs disposant du rôle d'utilisateur de calendrier d'agent peuvent ajouter des événements à leur calendrier personnel.

    Before you begin

    Rôle requis : agent_schedule_user

    Procedure

    1. Accédez à votre calendrier.
      • Service clientèle > Mon calendrier
      • Service sur site > Agent > Mon calendrier
    2. Double-cliquez sur un créneau horaire ou faites glisser un créneau horaire sur le calendrier pour ouvrir le formulaire de nouvel événement.
    3. Renseignez les champs du formulaire de nouvel événement comme il convient.
      Table 1. Champs et descriptions du formulaire Nouvel événement
      Champ Description
      Nom Le nom de l'événement.
      Type Le type d'événement :
      • Congé
      • Rendez-vous
      • Réunion
      • Appel téléphonique
      • Exclu
      • Astreint
      • Congé - En cours d'approbation
      • Congé - Rejeté
      Afficher comme Afficher cet événement sur le calendrier personnel de l'agent comme l'un des éléments suivants :
      • Occupé
      • Libre
      • Provisoire
      • Astreint

      Sélectionnez Occupé pour exclure le bloc de temps des calculs de disponibilité des agents pour l'affectation automatique et la console d'affectation de ticket.
      Quand La date et l'heure de démarrage de l'événement personnel.
      Pour La date et l'heure de fin de l'événement personnel.
      Toute la journée Activez cette case à cocher si l'événement dure toute la journée.
      Fuseau horaire [Lecture seule] Si un agent a sélectionné un fuseau horaire spécifique dans son profil d'utilisateur, ce fuseau horaire est affiché ici et est utilisé comme fuseau horaire pour cet événement. Les changements ultérieurs apportés au champ Fuseau horaire dans le profil d'utilisateur ne modifient pas la désignation du fuseau horaire pour cet événement.
      Répétitions Créez un événement répétitif en sélectionnant la fréquence. Selon la sélection, d'autres champs sont nécessaires pour compléter l'information sur la fréquence.
      • N'est pas répété
      • Quotidien
      • Tous les jours de la semaine (lun au ven)
      • Tous les week-ends (sam et dim)
      • Tous les lun, mer, ven
      • Tous les mar, jeu
      • Hebdomadaire
      • Mensuel
      • Annuel
      Répéter tous les Entrez un numéro pour la fréquence de l'événement répété.
      Répéter sur Pour les événements hebdomadaires, sélectionnez un jour de la semaine.
      Type mensuel Pour les événements mensuels, sélectionnez l'un des éléments suivants. Ces sélections utilisent le jour et la date dans le champ Quand comme base pour la répétition.
      • Jour du mois
      • Jour de la semaine
      • Dernier jour du mois
      • Dernière semaine du mois
      Type annuel Pour les événements mensuels, sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Jour de l'année : cette sélection utilise le jour et la date dans le champ Quand comme base pour la répétition.
      • Flottant : pour cette sélection, remplissez les champs Semaine flottante, Jour flottant et Mois flottant.
      Répéter jusqu'à Sélectionnez une date pour la fin de l'événement répété.
      Semaine flottante Pour la répétition d'un événement annuel flottant, sélectionnez la semaine.
      Jour flottant Pour la répétition d'un événement annuel flottant, sélectionnez le jour.
      Mois flottant Pour la répétition d'un événement annuel flottant, sélectionnez le mois.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Le nouvel événement s'affiche sur le calendrier d'agent ainsi que dans la liste connexe Entrées de calendrier du formulaire du calendrier personnel de l'agent.

    Déplacer un événement dans le calendrier d'agent

    Les utilisateurs ayant le rôle d'utilisateur de calendrier d'agent peuvent déplacer des événements dans leur calendrier personnel.

    Before you begin

    Rôle requis : agent_schedule_user

    Procedure

    1. Accédez à votre calendrier.
      • Service clientèle > Mon calendrier
      • Service sur site > Agent > Mon calendrier
    2. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour déplacer un événement.
      OptionDescription
      Cliquer sur un événement et le faire glisser vers un nouveau jour ou une nouvelle heure Les champs Quand et À de l'enregistrement d'événement sont mis à jour avec les nouvelles informations.
      Double-cliquer sur un événement pour ouvrir l'enregistrement d'événement Modifiez les informations de date et d'heure dans les champs Quand et À, puis cliquez sur Soumettre. L'événement s'affiche dans le calendrier au nouvel emplacement.

    Afficher ou masquer les types d'événements sur le calendrier d'agent

    Les utilisateurs ayant le rôle d'utilisateur de calendrier d'agent peuvent personnaliser leur calendrier et afficher ou masquer différents types d'événements.

    Before you begin

    Rôle requis : agent_schedule_user

    Procedure

    1. Accédez à votre calendrier.
      • Service clientèle > Mon calendrier
      • Service sur site > Agent > Mon calendrier
    2. Cliquez sur l'icône de configuration dans l'en-tête du calendrier pour afficher le menu Configuration du calendrier.
    3. Activez ou désactivez les commutateurs pour les différents types d'événements.
      Une option est activée lorsque le commutateur est déplacé vers la droite et s'affiche avec un arrière-plan vert.
    4. Cliquez à nouveau sur l'icône de configuration pour masquer le menu Configuration du calendrier.
      Le calendrier affiche les types de tâches activés.