Configurer la planification dynamique pour les commandes de travaux et les tâches

  • Release version: Washingtondc
  • Updated February 1, 2024
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  • La planification dynamique permet aux administrateurs de personnaliser les affectations de tâches en fonction des besoins de leur organisation.

    Before you begin

    Rôle requis : admin

    About this task

    La planification dynamique rationalise les affectations de tâches dans Gestion des services sur site en permettant aux administrateurs d’adapter les configurations aux besoins de leur organisation.

    Cette configuration cible la table Tâche de commande de travaux [wm_task] par défaut, mais peut également fonctionner avec la table Commande de travaux [wm_order]. L’une des principales fonctionnalités est l’option de désaffectation, qui permet au système de réaffecter les tâches en fonction de leur importance. Cette option est activée par défaut, mais peut être désactivée si nécessaire.

    Dans le cadre de la configuration, créez des filtres de tâches pour identifier des listes spécifiques de tâches, créez des règles de classement de tâches et définissez toutes les contraintes de désaffectation des tâches.
    Note:
    • La planification dynamique ne peut avoir qu'une seule configuration pour chaque table de tâches.
    • pour utiliser la planification dynamique, sélectionnez cette méthode d’affectation de tâches sur l’écran Configuration de Service sur site.
    • si vous désactivez la case à cocher Désaffectation, la liste connexe Contraintes de désaffectation est supprimée du formulaire.

    La Configuration de la planification dynamique pour les commandes de travaux est fournie avec le module d’extension Dynamic Scheduling. Modifiez cette configuration pour qu’elle réponde à vos besoins ou utilisez-la comme exemple pour créer votre propre configuration.

    Procedure

    1. Accédez à la Tous > Service sur site > Administration > Configuration de la planification dynamique.
      Le formulaire Configuration de la planification dynamique pour les commandes de travaux s’affiche.
    2. Sélectionnez une table dans le champ Table de tâches.
      Par défaut, cette configuration utilise la table de Tâche de commande de travaux [wm_task]. Pour Field Service Management, vous pouvez également sélectionner la table de Commande de travaux [wm_order].
      Note:
      La planification dynamique ne peut avoir qu'une seule configuration pour chaque table de tâches.
    3. Optional: Personnaliser l’option de désaffectation .
      • Décidez s’il faut activer ou désactiver l’option Annuler l’affectation.
      • Lorsqu’elle est activée, la planification dynamique peut annuler l’affectation de tâches pour classer les affectations plus importantes par ordre de priorité en fonction des règles de classement des tâches.
      • La désactivation de l’option supprime la liste connexe Contraintes de désaffectation du formulaire.
    4. Configurez une estimation du temps de déplacement et de la distance jusqu’à l’emplacement de la tâche à l’aide des propriétés système.
      Note:
      pour calculer une estimation du temps nécessaire à un agent pour se rendre à l’emplacement de la tâche, prenez en compte ce qui suit :
      • Si la propriété de géolocalisation Utiliser l’API Google Maps pour estimer les temps de trajet est activée, vous pouvez sélectionner l’API Google Maps ou des estimations à vol d’oiseau dans les propriétés pour calculer une estimation du temps et de la distance du trajet.
      • Si l’option Utiliser l’API Google Maps pour estimer les temps de trajet n’est pas activée, alors le système utilise la valeur dans le champ Durée de déplacement estimée dans la tâche de commande de travaux pour déterminer l’affectation de tâches pour l’agent.
    5. Cliquez sur Mettre à jour.