Créer ou modifier une configuration d’application de réservation de rendez-vous
Créez ou modifiez une configuration de réservation de rendez-vous pour une application. Les informations stockées dans cette configuration s’appliquent à tous les services au sein de cette application.
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Rôle requis : admin
About this task
La Configuration des services sur site est fournie avec la fonctionnalité de réservation de rendez-vous.
Procedure
- Accédez à la Tous > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
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Pour créer une nouvelle configuration, cliquez sur Nouveau.
Pour modifier une configuration, cliquez sur le nom de la configuration.
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Dans le formulaire de configuration de réservation de rendez-vous, remplissez ou modifiez les champs suivants selon vos besoins.
Table 1. Champs de configuration d’application de réservation de rendez-vous Champ Description Nom Le nom de la configuration de l'application. Table de tâches Les rendez-vous sont créés pour les tâches de la table sélectionnée. La table de commande de travaux [work_order] est la table par défaut pour la Configuration des services sur site. Méthode de disponibilité Utilisez l’une des méthodes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous. La sélection dépend du paramètre de configuration de Field Service Management dans le champ Méthode d’affectation des tâches : - Nombre de rendez-vous par créneau : définissez un nombre spécifique de rendez-vous par créneau horaire. Utilisez cette méthode de disponibilité si la méthode d’affectation des tâches est configurée sur Manuellement.
- Scripté : utilisez le paramètre de configuration de Field Service Management pour déterminer la disponibilité si la méthode d’affectation des tâches configurée est Affectation automatique ou Planification dynamique. Il s'agit du paramètre par défaut.
- En fonction de la capacité : déterminez les rendez-vous en fonction de la capacité définie dans les paramètres de gestion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Affecter le travail aux agents de service sur site en fonction de la capacité définie
Cette option est disponible lorsque la table de tâches est sélectionnée comme work_order et Field Service que le module d’extension Capacity and Reservations Management est installé.
Vue Calendrier avancée du portail Option permettant d’afficher une vue de calendrier avancée pour les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur votre portail. Cette vue affiche les rendez-vous classés en différents créneaux horaires de la journée, tels que le matin, l’après-midi et le soir. Actif Active la configuration de l'application et permet la réservation de rendez-vous. Acceptation automatique Si le paramètre de configuration de Field Service Management pour le Cycle de vie du processus est défini sur généré par la tâche, un agent doit accepter ou rejeter une tâche qui lui a été affectée. Cochez la case Acceptation automatique pour ignorer ce paramètre de configuration pour la réservation de rendez-vous. Vue du portail Affichez les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur le Customer Service Portal ou Consumer Service Portal pour une seule journée ou pour une semaine. Script Le script utilisé pour déterminer le nombre de rendez-vous disponibles. - Cliquez sur Envoyer.