Como usar Financial Services Treasury Operations
Saiba como colaboradores e agentes usam a aplicação [ Financial Services Treasury Operations para iniciar, pesquisar e resolver os casos de tesouraria.
Espaço
- Monitorar a carga de trabalho e o desempenho
- Foco em itens de alta prioridade
- Navegue facilmente pelas tarefas
| Usuário | Descrição |
|---|---|
| Colaborador do Tesouro | Cria e rastreia casos de serviço de tesouraria para contas gerenciadas por eles. |
| Agente de tesouraria | Funciona em casos de serviço de tesouraria e tarefas de tesouraria. |
| Conector do agente de tesouraria | Cria e trabalha em casos e tarefas de tesouraria para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles. |
| Agente de documentos | Funciona em tarefas de documento para casos de serviço de tesouraria. |
| Administrador de tesouraria | Configura o espaço de tesouraria de acordo com os requisitos de negócios. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM. |
Fluxos de trabalho automatizados
Fluxos de trabalho predefinidos para casos de tesouraria estão disponíveis com o aplicativo.
Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para os agentes de back-office apropriados, como agente de tesouraria e documento. Os agentes trabalham nessas tarefas para atender à solicitação de produto de tesouraria.
Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations.
Playbook de caso
Usando o playbook de caso, o colaborador de tesouraria e os agentes revisam e trabalham em seus casos e tarefas. O playbook fornece um ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de caso, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente.
Painel
Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e do negócio. Um painel com relatórios pré-configurados e exibições personalizáveis está disponível com a aplicação.
Para obter mais informações, consulte Painel do Financial Services Treasury Operations.