Trabalhar em uma tarefa de tesouraria para diligência prévia ou execução

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de tesouraria para executar atividades de diligência ou execução para o caso de serviço de tesouraria primário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um fluxo de trabalho de tesouraria gera automaticamente tarefas de tesouraria para as seguintes atividades em um caso de tesouraria:
    • Realizar diligência prévia
      Nota:
      Esta tarefa é gerada somente para um caso de tesouraria RDC.
    • Ativar serviço de tesouraria no sistema principal
    • Enviar e-mail de ativação do serviço de tesouraria para o cliente
    • Iniciar treinamento do cliente para o serviço de tesouraria

    Se as regras de atribuição estiverem configuradas, a tarefa será atribuída automaticamente a um agente de tesouraria. O agente de tesouraria pode usar o playbook de caso ou o formulário de tarefa para trabalhar em uma tarefa de tesouraria.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Abra a tarefa do playbook de caso ou da lista de tarefas de tesouraria.
      OpçãoEtapas
      Do playbook de caso
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de tesouraria, abra a lista de casos.
      2. Na lista, selecione o caso que contém a tarefa de tesouraria.
      3. Selecione a guia Playbook.
      4. Na fase Diligência prévia ou Execução, selecione a atividade da tarefa para trabalhar.
        Nota:
        A atividade de diligência prévia está disponível somente para um caso de tesouraria RDC.
      Da lista de tarefas de tesouraria
      1. Na guia Listas, em Tarefas de tesouraria, abra a lista de tarefas.
        • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
        • Para todas as tarefas de tesouraria, clique em Todas.
      2. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
    4. Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de tesouraria em seu sistema bancário principal.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    7. Feche a tarefa da atividade do playbook ou do formulário de tarefa de tesouraria.
      • No playbook do caso, clique em Marcar como concluída para fechar a tarefa.
      • No formulário de tarefa, clique em Fechar para fechar a tarefa.

    Resultado

    A tarefa de tesouraria passa para o estado Encerrado concluído.