Componentes instalados com Financial Services Treasury Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Financial Services Treasury Operations, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos programados. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Plug-ins instalados

    Tabela 1. Plug-ins instalados com Financial Services Treasury Operations
    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    [com.sn_customerservice]

    		 Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Financial Services Operations.

    Aplicações da Store instaladas

    Tabela 2. Aplicações da Store instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Aplicativo da Store Descrição
    Financial Services Operations Core Armazena os dados do cliente necessários para fazer solicitações de serviço de tesouraria. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Document Processor Habilita a gestão de tarefas de serviços de documentos que são usadas em fluxos de trabalho de operações Financial Services Treasury Operations. Para obter mais informações, consulte Integre com o Financial Services Document Processor.
    Playbooks para Customer Service Management Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefa, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas. Para obter mais informações, consulte Playbooks for Customer Service Management.
    Usuário colaborador do CSM Permite que as equipes de middle office criem casos para solicitações do cliente. Para obter mais informações, consulte Usuário colaborador do CSM.

    Funções instaladas

    Tabela 3. Funções instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Título da função [name] Descrição Contém as funções
    Administrador de tesouraria

    [sn_bom_treasury.admin]

    		 Função de administrador do sistema específica da aplicação para operações de tesouraria que pode:
    • Conceder funções de operações de tesouraria
    • Excluir casos e tarefas de serviço de tesouraria
    • Configurar a aplicação operações de tesouraria
    • Criar e modificar definições de serviço de tesouraria
    • Ler, gravar e criar acesso a dados de tesouraria
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_treasury.agent
    • sn_bom_treasury.manager
    Agente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.agent]
    • Criar casos de serviço de tesouraria e inserir dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalhar em casos e tarefas de serviço de tesouraria
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Gerente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.manager]
    • Exibir os relatórios Performance Analytics no painel de tesouraria
    • Usar Mineração de processos projetos para processos de operações de tesouraria
    • sn_bom_treasury.agent
    • pa_viewer
    Colaborador do Tesouro

    [sn_bom_treasury.contributor]
    • Enviar solicitações de serviço para ativação ou modificação de produto de tesouraria
    • Exibir o status de casos de serviço de tesouraria e tarefas de serviços de documentos
    • Trabalhar em casos de tesouraria até a fase Iniciar e Revisar
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários de colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_contributor
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Conector do agente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.agent_connector]
    • Enviar solicitações de serviço de tesouraria
    • Trabalhar em casos e tarefas de tesouraria para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.agente
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Visualizador de tesouraria

    [sn_bom_treasury.viewer]

    		 Tem acesso somente leitura a todos os casos de serviço de tesouraria e dados relacionados
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom.service_definition_read

    Tabelas instaladas

    Tabela 4. Tabelas instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Tabela Descrição
    Base do Tesouro

    [sn_bom_treasury_base]

    		 A tabela Caso de serviço de tesouraria estende a tabela Base de tesouraria. A tabela Base de tesouraria estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
    Caso do serviço de tesouraria

    [sn_bom_treasury_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria. Esta tabela estende a tabela Treasury Base [sn_bom_treasury_base].
    Caso de serviço de RDC

    [sn_bom_treasury_rdc_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria relacionados a solicitações de serviço de RDC. Esta tabela estende a tabela Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Caso de serviço de transferência

    [sn_bom_treasury_wire_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria relacionados a solicitações de serviço de fio. Esta tabela estende a tabela Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Serviço de tesouraria Conta financeira

    [sn_bom_treasury_service_financial_account]

    		 Tabela intermediária que armazena todas as configurações de nível de conta financeira para serviços de tesouraria solicitados. Esta tabela tem mapeamento entre as tabelas Financial Account [sn_bom_financial_account] e Treasury Service Case [sn_bom_treasury_service].
    Usuário do serviço de tesouraria

    [sn_bom_treasury_service_user]

    		 Tabela intermediária que armazena todas as configurações de nível de usuário (contato) para serviços de tesouraria solicitados. Esta tabela tem mapeamento entre as tabelas Contato [customer_contact] e Treasury Service Case [sn_bom_treasury_service].
    Tarefa de tesouraria

    [sn_bom_treasury_task]

    		 Armazena todas as tarefas de tesouraria para todos os casos de tesouraria. Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].