Componentes instalados com Financial Services Business Lifecycle
Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b), incluindo tabelas e funções do usuário. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.
Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.
Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.
Plug-ins instalados
| Plug-in | Descrição |
|---|---|
| Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice) |
Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Financial Services Operations. |
Funções instaladas
| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de conta [sn_bom_clo_b2b.admin] |
Além dos privilégios de administrador, esta função concede acesso a todos os dados de operações Financial Services Business Lifecycle.
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| Gerente de Conta [sn_bom_clo_b2b.manager] |
Esta função fornece todos os recursos do agente Financial Services Business Lifecycle, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho. |
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| CLO colaborador [sn_bom_clo_b2b.contributor] |
Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários de colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas. |
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| CLO conector do agente [sn_bom_clo_b2b.agent_connector] |
Importante: Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas. |
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| Agente de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent] |
Esta função dá acesso a todos os dados Financial Services Business Lifecycle.
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| Agente de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent] |
Esta função concede acesso aos dados da operação do ciclo de vida do contato.
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| Visualizador do ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados de operações do ciclo de vida da conta. |
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| Visualizador do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados Financial Services Business Lifecycle. | sn_bom.service_definition_read |
| Conheça o administrador do cliente [sn_bom_kyc.admin] |
Esta função concede acesso a todos os dados de operações KYC e concede privilégios de administrador. |
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| Conheça o seu cliente Agente de contato [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent] |
Esta função concede acesso a todos os dados de contato de operações de negócios KYC. |
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| KYC Agente de contas [sn_bom_kyc.b2b_account_agent] |
Esta função concede acesso a todas as Financial Services Know Your Customer operações de nível de negócios, conta e dados de contato. |
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| KYC Visualizador de contato [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer] |
Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta Financial Services Know Your Customer. | sn_bom.service_definition_read |
| KYC Visualizador de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer] |
Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customer informações da conta. |
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Aplicações da Store instaladas
| Aplicativo da Store | Descrição |
|---|---|
| Financial Services Operations Core | Armazena os dados necessários para criar Customer Lifecycle Operations casos. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita. |
| Financial Services Credit Operations | Habilita a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations. |
| Financial Services Document Management | Habilita a gestão de tarefas de Serviços de documentos que são usadas em Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Document Management. |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Permite que os agentes KYC revisem e avaliem a qualificação de novos candidatos à conta. |
| Playbook do CSM | Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefa, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas. |
| Usuário colaborador do CSM | Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente. |
Tabelas instaladas
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base] |
A tabela Base de ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case]. |
| Caso de serviço de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_service] |
O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tarefa do ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_task] |
O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task]. |
| Caso de serviço de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_service] |
O caso de serviço de ciclo de vida do contato estende a tabela Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tarefa do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_task] |
A Tarefa do ciclo de vida do contato estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task]. |