Componentes instalados com Financial Services Business Loan Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Financial Services Business Loan Operations, incluindo tabelas e funções de usuário. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

    Plug-ins instalados

    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    [com.sn_customerservice]

    		 Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Financial Services Operations.

    Aplicações da Store instaladas

    Aplicativo da Store Descrição
    Financial Services Operations Core Armazena os dados do cliente necessários para fazer solicitações de serviço de empréstimo. Para obter mais informações, consulte 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Financial Services Credit Operations Permite a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em fluxos de trabalho de operações de empréstimo. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations.
    Document Processor Permite a gestão de tarefas de serviços de documentos que são usadas em fluxos de trabalho de operações de empréstimo. Para obter mais informações, consulte Integre com o Financial Services Document Processor.
    Playbooks para Customer Service Management Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho de processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefa, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas. Para obter mais informações, consulte Playbooks for Customer Service Management.

    Funções instaladas

    Essas funções correspondem às Operações de empréstimo comercial.

    Título da função [nome] Descrição Contém as funções
    Administrador de empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.admin]

    		 Função de administrador do sistema específica da aplicação para empréstimos comerciais que pode:
    • Configurar a aplicação de operações de empréstimo
    • Criar e modificar definições de serviço de empréstimo
    • Tem acesso de leitura, gravação e criação aos dados do empréstimo
    • Funções de operações de concessão de empréstimo
    • Excluir casos e tarefas de empréstimo
    Nota:
    A função sn_bom.admin contém a função sn_bom_loan_b2b.admin quando a aplicação Financial Services Business Loan Operations está instalada.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_loan_b2b.agente
    • sn_bom_loan_b2b.manager
    Agente de empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.agent]
    • Exibir o status geral dos casos de empréstimo
    • Trabalhe em casos de empréstimo e tarefas para atender a solicitações de empréstimo.
    • sn_bom.loan_account_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.line_of_credit_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom.deposit_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Colaborador do empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.contributor]
    • Enviar solicitações de serviço de empréstimo
    • Exibir o status dos casos de serviço de empréstimo
    • Trabalhar no caso de empréstimo e coletar documentos de entrada para contas gerenciadas por eles até a fase Iniciar e revisar
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários de colaborador do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.loan_account_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_line_of_credit_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.deposit_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Conector de agente de empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.agent_connector]
    • Enviar solicitações de serviço de empréstimo
    • Trabalhar em casos de empréstimo e tarefas para atender a solicitações de empréstimo para contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.loan_account_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_line_of_credit_viewer
    • sn_bom.deposit_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Gerente de empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.manager]
    • Exibir o painel de operações de empréstimo comercial
    • Use Mineração de processos para processos de Operações de empréstimo comercial
    • sn_bom_loan_b2b.agente
    • pa_viewer
    Solicitante do empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.requestor]
    • Enviar solicitações de serviço de empréstimo
    • Exibir o status de casos de empréstimo, tarefas de serviços de crédito e tarefas de serviços de documentos
    • Registrar interações
    • agent_workspace_user
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom_loan_b2b.viewer
    • sn_esm_agent
    • sn_bom.b2b_requestor
    Visualizador de empréstimo

    [sn_bom_loan_b2b.viewer]

    		 Exibir casos de empréstimo e dados relacionados
    • sn_bom.loan_account_viewer
    • sn_bom.ref_data_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.line_of_credit_viewer
    • sn_bom.deposit_account_viewer

    Tabelas instaladas

    Essas tabelas correspondem a Operações de empréstimo comercial.

    Tabela Descrição
    Base de empréstimo

    [sn_bom_loan_base]

    		 A tabela Caso de serviço de empréstimo estende a tabela Base de empréstimo. A tabela Base do empréstimo estende a tabela Caso [sn_customerservice_case].
    Caso de serviço de empréstimo

    [sn_bom_loan_service]

    		 Armazena todos os casos de serviço de empréstimo empresarial. Esta tabela estende a tabela Base do empréstimo [sn_bom_loan_base].
    Tarefa de empréstimo

    [sn_bom_loan_task]

    		 Armazena todas as tarefas de empréstimo comercial. Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].