Enviar uma solicitação de serviço de depósito como solicitante

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Ajude seus clientes enviando uma solicitação de serviço de depósito para eles. Como solicitante no front office, você pode fazer este serviço para o seu cliente (consumidor ou contato comercial).

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um serviço de depósito comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_deposit_b2b.requestor
    • Para um serviço de depósito pessoal para um consumidor: sn_bom_deposit_b2c.requestor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Clientes comerciais e consumidores também podem enviar solicitações de serviço de depósito no Portal de atendimento ao cliente, no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar itens do catálogo de serviços, preencher os formulários necessários e enviar esses formulários.
    Nota:
    Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas (ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de depósito a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de serviço de depósito pessoal para um consumidor
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Consumidores.
      2. Selecione o registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de depósito comercial para um cliente comercial
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Contas ou Contatos.
      2. Selecione o registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de depósito de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Selecione o registro de interação para o cliente que você deseja abrir.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Selecione Criar solicitação de depósito.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços bancários.
    6. Em Categorias, escolha se você deseja um serviço de depósito comercial ou um serviço de depósito pessoal:
      • Para obter um serviço de depósito comercial, clique em Serviço de depósito - Comercial.
      • Para obter um serviço de depósito pessoal, clique em Serviço de depósito – Pessoal.
    7. Selecione um serviço de depósito para o qual você deseja enviar uma solicitação.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Nota:
      Cada formulário de solicitação de serviço de depósito tem um conjunto diferente de campos que são baseados no serviço de depósito.
    9. Selecione Enviar.

    Resultado

    • Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de depósito é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente de depósito no departamento de serviço de depósito. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

    O que Fazer Depois

    • Selecione Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de depósito e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o agente de depósito a resolver o caso.
    • Um colaborador de depósito pode coletar documentos do cliente, se houver, e enviar o caso de depósito para execução.
    • Um agente de serviço de depósito pode começar a trabalhar no caso e em suas tarefas.