Configuração do Financial Services Document Management

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Você pode configurar categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento. Essas configurações permitem que as aplicações Financial Services Operations gerenciem e acompanhem todos os documentos de entrada e saída em fluxos de trabalho por meio de tarefas de serviço de documentos.

    Definir uma categoria de documento

    Defina categorias de documento para categorizar os diferentes tipos de documento que são usados em Financial Services Operations aplicações. Um exemplo de categoria de documento pode ser Prova de identidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviço de documentos - Administração > Categorias de documentos.
    2. Na lista, clique em Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Campo Descrição
      Nome Nome da categoria.
      Ativo Opção para ativar esta categoria.
      Pode solicitar exceção Opção para habilitar a opção Solicitar exceção em tarefas de serviço de documentos para tipos de documento nesta categoria.
      Aprovação de exceção necessária Opção para tornar a aprovação da exceção de documento obrigatória para os tipos de documento nesta categoria.
      Grupo de aprovação de exceção Grupo de usuários que pode aprovar a exceção do documento. Qualquer membro do grupo de aprovação atribuído pode aprovar a exceção.
      Pode solicitar adiamento Opção para habilitar a opção Solicitar adiamento em tarefas de serviço de documentos para tipos de documento nesta categoria.
      Aprovação de adiamento necessária Opção para tornar a aprovação do adiamento do documento obrigatória para os tipos de documento nesta categoria.
      Grupo de aprovação de adiamento Grupo de usuários que pode aprovar o adiamento do documento. Qualquer membro do grupo de aprovação atribuído pode aprovar o adiamento.
    4. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    Associar tipos de documento a uma categoria de documento

    Associe os tipos de documento relevantes a uma categoria de documento. Por exemplo, para a categoria de documento Prova de identidade, os tipos de documentos podem ser Carteira de motorista e Passaporte.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviço de documentos - Administração > Categorias de documentos.
    2. Na lista, clique na categoria de documento à qual você deseja adicionar um tipo de documento.
    3. Na lista relacionada Tipo de documento, clique em Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos de formulário de categoria de documento a serem preenchidos
      Campo Descrição
      Nome Nome do tipo de documento exibido nas tarefas de serviço de documentos. Um exemplo é Passaporte.
      Ativo Opção para ativar este tipo de documento a ser usado em tarefas de serviço de documentos.
    5. Clique em Enviar.

    Configurar definições de documento e associar a categorias de documento

    Configure uma definição de documento para cada combinação de serviço de aplicativos-documento que você deseja verificar em um fluxo de trabalho e associe essas definições às categorias de documento necessárias.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A tabela Definição [sn_bom_document_definition] armazena todas as definições configuradas para todas as aplicações Financial Services Operations.

    Você pode revisar e modificar as definições instaladas com a aplicação ou criar novas.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviço de documentos - Administração > Definições.
    2. Na lista, clique em Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 2. Campos de formulário de definição de documento a serem preenchidos
      Campo Descrição
      Nome Nome da definição, por exemplo, Diferimento de empréstimo - Entrada comercial.
      Descrição Descrição da definição.
    4. Clique em Enviar.
    5. Associe categorias de documento à definição.
      1. Clique na lista relacionada Tipo de documento.
      2. Clique em Editar e adicione as categorias de documento necessárias.
      3. Na lista relacionada, atualize o número de documentos necessários para cada categoria na coluna Nº de documentos.
      4. Na coluna Obrigatória, defina a categoria como obrigatória, se necessário.
        Nota:
        Se uma categoria de documento for definida como obrigatória, a tarefa de documento em um fluxo de trabalho não poderá ser fechada sem verificar os documentos dessa categoria.
      Você pode associar uma categoria a várias definições.
    6. Clique em Atualizar.
    7. Opcional: Para verificar a associação, navegue até Serviço de documentos - Administração > Categorias de documentos e abra o registro da categoria do documento.
      Na lista relacionada Definições, certifique-se de que a definição associada seja exibida.

    Configurar regras de documento

    Configure regras para determinar quais documentos devem ser acionados em um fluxo de trabalho para um serviço. Você também pode especificar um fluxo que seja executado quando uma regra for acionada, por exemplo, um fluxo para criar automaticamente uma tarefa de verificação de documento de entrada.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_document.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode revisar e modificar as regras instaladas com a aplicação ou adicionar novas.

    Várias regras podem ser acionadas para um caso individual.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviço de documentos - Administração > Regras.
    2. Na lista, selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 3. Campos de formulário de regras de documento a serem preenchidos
      Campo Descrição
      Rótulo Nome da regra.
      Aplicação Aplicação à qual a regra pertence. Este campo é definido automaticamente para a aplicação associada.
      Resposta Definição que é mapeada com a regra. Várias regras podem ser mapeadas para uma definição.
      Ordem Ordem na qual a regra deve ser aplicada quando várias regras atendem à condição.
      Condição Conjunto de filtros para a regra que decide quais documentos serão acionados nas tarefas de serviço de documentos para a definição selecionada.
    4. Selecione Enviar.

    Exemplo

    O exemplo a seguir mostra uma regra que está configurada para acionar documentos de entrada para um serviço de perdão de empréstimo.

    Formulário de decisão que mostra as condições para criar uma regra de documento para um serviço de perdão de empréstimo pessoal.

    O que Fazer Depois

    Identifique ou crie novos subfluxos que são acionados automaticamente quando as condições da regra são atendidas. Consulte Subfluxos e Designer de ações para obter detalhes sobre como configurar subfluxos e ações de fluxo de suporte em Flow Designer.

    Nota:
    Subfluxos pré-configurados e várias ações de fluxo estão incluídos com a aplicação para seu uso e exemplo. Você pode usar esses fluxos como estão ou modificá-los.