Use o playbook de caso de sucesso como ponto de partida para definir os processos de sucesso em sua organização. Este playbook pode conter uma ou mais tarefas de caso de sucesso com atividades predefinidas.

O playbook de caso de sucesso consiste em três fases:

• Iniciar: crie um registro de caso de sucesso para um compromisso e insira as informações principais.
• Assistência: crie tarefas de sucesso relacionadas ao caso de sucesso. Nesta fase, você pode definir o resultado pretendido, o plano de ação e criar reuniões.
• Fechar: feche o playbook quando todas as tarefas de sucesso tiverem sido concluídas.

Para obter mais detalhes sobre o layout do playbook e os diferentes cartões, consulte Playbook layout and features. Para obter instruções sobre como criar o playbook de caso de sucesso, consulte Criar um playbook de caso de sucesso.