Criar um registro de playbook interno

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma reprodução interna para definir uma atividade planejada ou não planejada durante o ciclo de vida do compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma reprodução interna é usada para monitorar atividades internas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Por exemplo, a fase de renovação de um contrato pode ser acionada 90 a 120 dias antes da data de vencimento. Isso pode iniciar uma série de ações internas planejadas que podem aumentar as chances de o contrato ser renovado ou estendido. Uma reprodução interna pode conter uma ou mais subtarefas e segue um playbook com atividades predefinidas.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e clique em Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de reprodução interna
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
      Conta O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
      Acordo O registro de compromisso ao qual a reprodução interna está relacionada.
      Atribuído a O principal membro da equipe interna responsável por esta reprodução interna.
      Equipe A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Estado Estado da reprodução interna. Pode ser:
      • Novo(a)
      • Em andamento
      • Em pausa
      • Cancelado
      • Encerrado
      Andamento Andamento atual desta reprodução interna. Pode ser:
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em Risco
      • Pausados
      • Concluído(a)
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade desta peça interna em comparação com outras. Pode ser:
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que a reprodução interna deve ser concluída.
      Descrição resumida Insira uma descrição resumida para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
      Participantes da lista de observação Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações na reprodução interna.
      Participantes da lista de anotações de trabalho Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
      Descrição Insira uma descrição para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
      Anotações de trabalho Todas as anotações para os membros da equipe interna sobre esta peça interna.
    4. Clique em Salvar para criar uma nova reprodução interna.

    O que Fazer Depois

    • Crie tarefas de reprodução internas para definir tarefas que devem ser executadas quando uma reprodução interna é iniciada. Veja Criar uma tarefa de reprodução interna
    • Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta reprodução interna. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão. Uma janela aparece com um link para o registro desta reprodução interna. Clique em Abrir registro e inicie a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no Fluxo de atividades.
    • E-mail: abra o Fluxo de atividades e selecione E-mail na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e clique em Enviar e-mail.
      Nota:
      Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.
    .