Criar um playbook interno

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um playbook interno para definir atividades planejadas ou não planejadas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Este playbook é o ponto de partida para definir todos os processos internos necessários para sua organização.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e clique em Novo.
    3. Na fase Iniciação, você pode executar as seguintes atividades:
      • Selecionar compromisso: no campo Número, um número exclusivo para a reprodução interna é preenchido automaticamente. No campo Compromisso, selecione o compromisso para o qual o playbook interno está sendo criado e clique em Continuar. Um registro de playbook interno é criado.
      • Insira as informações principais: nesta página, insira os detalhes do registro de caso de sucesso e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima atividade. Consulte Criar um registro de playbook interno para obter uma descrição detalhada deste formulário.
      • Adicionar equipe: selecione um ou mais membros da equipe que estarão envolvidos no jogo interno e nas atividades relacionadas e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
    4. Na fase Assistência, você pode executar as seguintes atividades:
      • Formula as etapas de ação: especifique o plano de ação para este playbook. Isso aparecerá na anotação de trabalho. Clique em Enviar e continue para prosseguir para a próxima atividade. O plano de ação aparecerá como trabalho na seção Fluxo de atividades do playbook.
      • Trabalho relacionado: clique em Criar tarefa para criar uma tarefa de reprodução interna. Consulte Criar uma tarefa de reprodução interna para obter uma descrição detalhada deste formulário.
        Nota:
        Tarefas de reprodução interna que estão no estado Novo, Em andamento ou Pausado são exibidas nesta página. Para continuar na próxima atividade, atualize o Estado para Concluído ou Cancelado. Depois que todas as tarefas de reprodução internas forem encerradas ou canceladas, clique em Marcar como concluída para continuar com a próxima atividade.
    5. Em Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado final: insira um comentário para descrever o resultado final deste playbook. Clique em Enviar e continue para prosseguir para a próxima atividade.
      • Fechar registro: selecione o Código de fechamento na lista suspensa e as Anotações de fechamento deste playbook e clique em Marcar como concluído.
    6. Clique em Fechar depois que todas as atividades tiverem sido concluídas.
      O estado do playbook interno é definido como Encerrado e o Andamento é definido como Concluído.
      Nota:
      Se, após criar o playbook interno, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades e raias pendentes serão canceladas automaticamente e o estado do playbook será definido como Cancelado.