Configurar a IU de atividade Gerenciar documentos no Information Request Playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure a IU de atividade Gerenciar documentos em Information Request Playbookpara permitir que os agentes exibam, vinculem ou desvinculem documentos de um caso de solicitação de informações.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Automação de Processo > Designer de automação de processos.
    2. Selecione Solicitação de informações.
    3. Em Ingestão, selecione Adicionar atividade.
    4. SelecionarPlaybooks for Customer Service Management > Gerenciar lista de documentos.
    5. Selecione o botão de edição e renomeie a ação para Gerenciar documentos.
    6. Em Quando iniciar, selecione Imediatamente.
    7. Selecione Exibir todas as propriedades para definir o gatilho e editar outras configurações.
    8. No canto superior direito da tela, selecione o botão Avançado para ativá-lo.
      A guia Experiência agora deve ser exibida.
    9. Selecione Automação.
    10. Em Registro, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    11. Em Condições, selecione O estado é novoe, em seguida, selecione Concluído.
    12. Selecione Experiência.
    13. Em Tabela associada, selecione Solicitação de informaçõese, em Registro associado, selecione Gatilho - Solicitação de informações > Registro de solicitação de informações.
    14. Em Título, selecione Esta Atividade > Rótulo.
    15. Selecione Concluídoe Ativar.

    Resultado

    A atividade de IU Gerenciar documentos agora está configurada e o modal agora deve ser exibido quando você abre um novo ou existente Information Request Playbook.