Crie um registro de solicitação de informações usando Information Request Playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um registro de solicitação de informações na aplicação Public Sector Digital Services usando uma atividade Information Request Playbook. Usando um playbook, você pode ter uma maneira eficiente e simplificada de criar e resolver uma solicitação de informações.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Antes de iniciar este procedimento, verifique se a aplicação Information Request Playbook, que é separada do Public Sector Digital Services Core, está instalada e habilitada no Espaço configurável do CSM. Para obter instruções, consulte Instalar Information Request Playbook para Public Sector Digital Services.

    Função necessária: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent e sn_gsm.service_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se um playbook estiver configurado para usar um gerador de registro, você poderá criar um registro usando uma atividade de playbook. Se um caso já estiver associado a um playbook, um novo tipo de caso de solicitação de informações será aberto em uma nova guia, com Playbook como a guia padrão. Criar um registro de uma lista ou formulário, ou de uma atividade em outro playbook, abre o Information Request Playbook e inicia a primeira atividade. Esta atividade, a primeira etapa da fase de admissão, orienta você no processo de criação do registro.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, navegue até Listas > Solicitações de informações > Todos.
    2. Selecione Novo.
      O Information Request Playbook abre e inicia a primeira atividade para coletar os detalhes da solicitação, que é a fase de admissão.
    3. No cartão de atividade Inserir detalhes da solicitação, preencha as informações.
    4. Selecione Salvar.
      Um caso é criado com as informações da solicitação de informações. O número do caso é adicionado à guia e a primeira atividade na fase de admissão é marcada como concluída. A segunda atividade nesta fase é realçada como a atividade atual.