Como trabalhar em um caso de serviço de apólice de vida em grupo
Trabalhe em um caso de seguro de vida em grupo para mudar ou revisar as informações do membro e conclua a solicitação de serviço de apólice.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributorou sn_ins_group_life.processor_connector
Importante:
Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um cliente requer uma mudança de apólice de seguro, um colaborador de seguro de vida Grupo, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de seguro e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.
Nota:
Dependendo do tipo de solicitação de serviço de política, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.
Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.
Procedimento
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Selecione o ícone de
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