Como trabalhar em um caso de serviço de tesouraria

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em um caso de tesouraria para coletar informações do candidato, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e atender à solicitação de produto de tesouraria.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de tesouraria e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.
    Nota:
    Dependendo do tipo de solicitação de serviço de tesouraria, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.

    Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e atender à solicitação.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de tesouraria, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos de tesouraria, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso a ser trabalhado.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Selecione a guia Playbook.
      O playbook de caso orienta os agentes nas etapas envolvidas na resolução de um caso.
    6. Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
      • Comece a coletar as informações do cliente e enviar a aplicação para ativar um serviço de tesouraria.
      • Diligência prévia para executar a diligência prévia.
        Nota:
        Esta fase está disponível somente para o fluxo de trabalho do serviço RDC.
      • Documentos doacordo para preparar documentos do acordo e compartilhar com o cliente.
      • Execução para ativar o serviço de tesouraria solicitado, enviar e-mail de ativação de serviço ao cliente, iniciar o treinamento do cliente e encerrar o caso.
      Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem na guia Tarefas do caso.

    Resultado

    • O caso de tesouraria é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.
    • O cliente recebe um e-mail de ativação do serviço de tesouraria.