Enviar um caso de serviço de tesouraria para execução

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Colete todas as informações necessárias sobre o cliente e envie o caso aos agentes de back-office para execução.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector

    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor do CSM ou com os usuários do Colaborador. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Preencha os dados do cliente na fase Iniciar do playbook de caso e envie a aplicação para ativar o produto de tesouraria solicitado. Um agente de tesouraria também pode realizar as atividades na fase Iniciar do playbook de caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas.).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de tesouraria, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso a ser trabalhado.
    5. Selecione a guia Playbook.
    6. Conclua as atividades na fase Iniciar.
      1. Na atividade de configuração, preencha os campos e clique em Marcar como concluído.
        Nota:
        Os campos estão disponíveis dependendo do tipo de produto de tesouraria, como transferência eletrônica ou RDC.
      2. Na atividade de contas, clique em Adicionar novo para adicionar as contas do cliente a serem usadas para o serviço de tesouraria.
      3. Na atividade de usuários, clique em Adicionar novo para adicionar os usuários ao serviço de tesouraria.
      4. Na atividade Enviar caso, insira comentários no campo Comentário de envio e clique em Enviar para concluir a aplicação.

    Resultado

    • O caso de tesouraria é enviado para execução.
    • A fase Iniciar no playbook do caso é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a próxima fase.
    • As tarefas de tesouraria associadas são atribuídas a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de tesouraria. Todas as tarefas de documento são atribuídas a um grupo ou agente no serviço de documentos. O grupo de atribuição ou usuário ao qual a tarefa é atribuída é baseado nas regras de atribuição.