Fluxos de trabalho do Financial Services Treasury Operations
A aplicação Financial Services Treasury Operations instala fluxos de trabalho automatizados que podem ser configurados para qualquer serviço de tesouraria. Esses fluxos de trabalho criam casos e roteiam tarefas para os agentes de tesouraria e documentos.
Fluxos de trabalho disponíveis com esta aplicação
- Serviço de Captura de depósito remoto (RDC)
- Serviço de transferência eletrônica
Esses fluxos de trabalho são criados usando o Designer de automação de processos e o Flow Designer. O administrador de tesouraria pode revisar e personalizar esses fluxos de trabalho de acordo com as necessidades da organização.
Fluxo de trabalho geral para Treasury Operations
Quando um cliente requer um produto de tesouraria, um colaborador de tesouraria inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de tesouraria e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para resolver o caso.
- Como cliente
- Um cliente entra em contato com a instituição financeira e solicita um serviço de tesouraria.
- Como colaborador de tesouraria
- Um colaborador de tesouraria, como um gerente de relacionamento, envia uma solicitação de ativação ou modificação de produto de tesouraria em nome do cliente.
- O colaborador inicia um caso de integração de produto de tesouraria.
- No playbook de caso, o colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e envia a aplicação.
Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de back-office apropriadas.
- Como agentes de back-office
- No playbook de caso, um agente de tesouraria revisa os detalhes do caso e realiza uma diligência prévia. Se o candidato atender aos padrões da instituição financeira, o agente marcará a tarefa como concluída.Nota:A tarefa de diligência prévia aparece somente para o fluxo de trabalho do serviço RDC.
- O agente de documentos trabalha na tarefa de documento para gerar um documento de acordo, compartilhá-lo com o cliente e obter uma aceitação para ele.
O fluxo de trabalho gera tarefas de execução para um agente de tesouraria trabalhar nelas.
- Quando todas as tarefas anteriores são concluídas, um agente de tesouraria ativa o serviço de tesouraria em seu sistema de tesouraria principal, envia o e-mail de ativação de serviço ao cliente e inicia o treinamento do cliente para o serviço de tesouraria.
- No playbook de caso, um agente de tesouraria revisa os detalhes do caso e realiza uma diligência prévia. Se o candidato atender aos padrões da instituição financeira, o agente marcará a tarefa como concluída.
O estado e a fase do caso são definidos como Encerrado concluído.