Trabalhar em uma tarefa de empréstimo para um caso de serviço de empréstimo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de empréstimo para revisar e autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo, atualizar uma conta de empréstimo ou para desembolsar um empréstimo quando uma solicitação de serviço de empréstimo for atendida.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para uma tarefa de serviço de empréstimo comercial: sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Para uma tarefa de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_loan.b2c_agent ou sn_bom_loan.agent_connector
    Importante:
    Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para os fluxos de trabalho de empréstimo a seguir, os agentes também podem usar o playbook de caso que os orienta nas etapas necessárias para resolver o caso.
    • Fluxo de trabalho de perdão de empréstimo para operações de empréstimo comercial
    • Fluxo de trabalho de adiamento de empréstimo para operações de empréstimo pessoal

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Tarefas de empréstimo, abra a lista de tarefas.
      • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
      • Para todas as tarefas de avaliação de crédito, clique em Todas.
    4. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
      Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você clicando em Atribuir a mim.
    5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de empréstimo em seu sistema bancário principal.
      Nota:
      Ao usar uma tarefa de empréstimo para autorizar uma solicitação de empréstimo, clique em Solicitar informações se precisar de alguma informação necessária para concluir a revisão.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    7. Feche a tarefa de empréstimo.
      Tarefa de empréstimoAção
      Para autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo Clique em Aprovar para aprovar ou em Rejeitar para rejeitar a solicitação.
      Para atualizar uma conta de empréstimo Clique em Fechar.
      Para desembolsar um empréstimo Clique em Fechar.

    Resultado

    • A tarefa de empréstimo passa para o estado Encerrado concluído e o caso de empréstimo associado passa para a próxima fase.
    • Se a tarefa de empréstimo for para autorizar uma solicitação de serviço de empréstimo, uma nova tarefa baseada no fluxo de trabalho será gerada automaticamente na guia Tarefas do caso associado. A nova tarefa é atribuída a um grupo de atribuição ou agente com base nas regras de atribuição.
    • Se a tarefa de empréstimo for atualizar uma conta de empréstimo ou desembolsar um empréstimo, o caso de empréstimo associado será movido para a fase Encerrado concluído.