Como trabalhar em um caso de serviço de empréstimo
Analise um caso de empréstimo em uma solicitação de serviço de empréstimo e atualize seus detalhes para acionar seu fluxo de trabalho.
Antes de Iniciar
Função necessária:
- Para um caso de serviço de empréstimo comercial: sn_bom_loan_b2b.agent ou sn_bom_loan_b2b.agent_connector
- Para um caso de serviço de empréstimo pessoal: sn_bom_loan.b2c_agent ou sn_bom_loan.agent_connector
Importante:
Para que a função de conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor de CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um cliente solicita um serviço de empréstimo, um caso de serviço de empréstimo é criado e atribuído a um agente de empréstimo. Depois que o agente de empréstimo atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho correspondente é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição encaminham essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como empréstimo, crédito ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada quando um agente fecha a tarefa anterior. Todas as tarefas associadas ao caso aparecem na guia Tarefas.
Nota:
Para os fluxos de trabalho de empréstimo a seguir, os agentes também podem usar o playbook de caso que os orienta nas etapas necessárias para resolver o caso.
- Fluxo de trabalho de perdão de empréstimo para operações de empréstimo comercial
- Fluxo de trabalho de adiamento de empréstimo para operações de empréstimo pessoal
Procedimento
-
Clique no ícone de
).
Resultado
- O fluxo de trabalho do caso aciona as próximas tarefas para os agentes e o caso passa para a próxima fase.
- O serviço de processador de documentos determina os documentos que devem ser verificados para o caso. O fluxo de trabalho gera automaticamente uma tarefa de verificação de documentos de entrada na guia Tarefas. A tarefa de documento é criada no estado Novo e atribuída a um grupo de atribuição ou a um agente de documentos na equipe de serviço de documentos com base na regra de atribuição.