Enviar uma solicitação de serviço de empréstimo como solicitante

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Ajude seus clientes enviando uma solicitação de serviço de empréstimo para eles. Como solicitante no front office, você pode fazer este serviço para o seu cliente (consumidor ou contato comercial).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: com base no tipo de cliente para o qual você está enviando a solicitação, você precisa das seguintes funções:
    • Para um serviço de empréstimo pessoal para um consumidor: sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Para um serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_loan_b2b.requestor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Clientes comerciais e consumidores também podem enviar solicitações de serviço de empréstimo no Portal de atendimento ao cliente, no Portal de atendimento ao consumidor ou em outro portal de autoatendimento. Eles podem selecionar itens do catálogo de serviços, preencher os formulários necessários e enviar esses formulários.
    Nota:
    Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Consumer Service Portal, você deve ter o plug-in do Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas (ícone de listas).
    3. Crie uma solicitação de empréstimo a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Solicitação de serviço de empréstimo pessoal para um consumidor
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Consumidores.
      2. Clique no registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de empréstimo comercial para um cliente comercial
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Contas ou Contatos.
      2. Clique no registro do cliente que você deseja abrir.
      Solicitação de serviço de empréstimo de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Clique no registro de interação do cliente que você deseja abrir.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de empréstimo.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços bancários.
    6. Em Categorias, escolha se você deseja um serviço de empréstimo comercial ou um serviço de empréstimo pessoal:
      • Para obter um serviço de empréstimo comercial, clique em Serviço de empréstimo - Comercial.
      • Para obter um serviço de empréstimo pessoal, clique em Serviço de empréstimo – Pessoal.
    7. Clique em um serviço de empréstimo para o qual você deseja enviar uma solicitação.
    8. Preencha todas as informações necessárias relacionadas à solicitação.
      Nota:
      Cada formulário de solicitação de serviço de empréstimo tem um conjunto diferente de campos que se baseiam no serviço de empréstimo.
    9. Clique em Enviar.

    Resultado

    • Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de empréstimo é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente de empréstimo no departamento de serviço de empréstimo. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso é atribuído é baseado nas regras de atribuição.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o caso de serviço de empréstimo e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o agente de empréstimo a resolver o caso.
    • Um colaborador de empréstimo pode coletar documentos do cliente, se houver, e enviar o caso de empréstimo para execução.
    • Um agente de serviço de empréstimo pode começar a trabalhar no caso e em suas tarefas.