Criar um contato para um caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione contatos importantes à aplicação de um cliente. Esta atividade cria um caso secundário que gerencia o processo de criação de contato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
    2. Selecione um caso Customer Lifecycle Operations para trabalhar.
    3. No playbook, clique em Adicionar contatose em Adicionar novo.
      Um novo caso secundário aparece na linha abaixo da guia do caso primário.
    4. No canto superior direito da tela, clique em Salvar.
      Na guia Playbook do caso secundário, você vê três fases:
      • Iniciar
      • Verificação de documentos
      • Diligência prévia
    5. Depois de concluir a fase Iniciar, clique em Enviar.
    6. Repita conforme necessário para criar casos para todo o pessoal necessário da empresa.

    Resultado

    Um novo caso de contato é criado e vinculado ao caso pai. O documento atribuído e os agentes KYC concluirão as duas fases restantes.

    O que Fazer Depois

    Retorne ao caso primário e continue o fluxo de trabalho Customer Lifecycle Operations.